Once Upon a Time”The Bear King”
Král Fergus jedoucí na koni je vyobrazen v lese.
Když se Artuš a Zelena vracejí na Kamelot, Artuš chce vymyslet plán akce a Artuš jí řekne, že by museli jít na místo zvané DunBroch. V DunBrochu Merida položí květinu na hrob svého otce a řekne mu, že zachránila chlapce a dokázala, že je způsobilá být královnou. Říká, že teď je to ještě těžší, protože musí vládnout a její otec to udělal tak, aby to vypadalo jednoduše. Říká, že si přeje, aby tu byl, aby se ho mohla zeptat, jak to udělal. Její matka je tam a říká, že její otec je vždy s ní pak říká, že jí také chybí. Říká Meridě, že není den na smutek, protože má korunovaci. Opouštějí hrob krále Ferguse.
O dva roky dříve přijíždí jezdec na místo a žádá, aby se ukázal a žádá o magii. Osoba, král Fergus, se setká s čarodějnicí, která se ho zeptá, co chce a on řekne, že potřebuje něco, aby zajistil budoucnost svého království a řekne, že za to zaplatí. Ona řekne, že jí může zaplatit později a nazve to dlužní úpis a nabídne mu smlouvu k podpisu a on ji orazítkuje svým pečetním prstenem. Ona řekne, že je to dohoda a namíchá lektvar pomocí trhání jeho vlasů. Později, Fergus a Merida procházejí mezi klany. Fergus řekne, že vezme jazyk dalšímu muži, který ji zneváží. Vidí muže, jak píší a myslí si, že posílají milostné vzkazy, ale Fergus řekne, že píší svou poslední vůli a testamenty. Fergus také dal Meridě svůj cenný luk, který může nést do své první bitvy, a Merida poděkovala svému otci, že ji ochránil. Merida vytahuje meč a vyzývá muže, který ji srazí k zemi, ale osoba, která ji porazila, byla Mulan, která říká, že ji může naučit bojovat lépe než kterýkoliv muž a naučí ji také cti. Někteří z přihlížejících mužů se jí vysmívají a nazývají Mulan svou chůvou, ale řeknou jí, že ji nikdo nebude následovat ze strachu a řeknou jí, aby se zeptala svého otce, když už ho následují. Později toho dne ho Merida přišla hledat k vodě. Říká, že vetřelci připlouvají a on je vyhlíží. Ptá se, jestli vyhrají válku a pak říká, že chce vědět, jak inspiroval všechny ty muže, aby ho následovali do bitvy. Podívá se na kormidlo a ona se ptá, jestli je všechno v pořádku. Fergus říká, že musíte ukázat, že jste první, kdo je ochoten zemřít a říká, že jim to říká, jak je to důležité. Říká jí, že je Medvědí král a může čelit čemukoliv. Vidí svého otce s kormidlem a zjistí, že Mulan zabránila Meridě, aby šla s ním. Když dorazí a vidí, že se k Fergusovi blíží rytíř, Merida namíří šíp, ale je příliš pozdě, protože rytíř zabije Ferguse. Rytířem byl Artuš.
O dva roky později je Merida připravena být korunována svou matkou jako královna klanu DunBroch, ale čarodějnice vtrhne dovnitř a ona má smlouvu. Když se to dozví, čarodějnice řekne, že chce kormidlo nebo 10 tisíc zlata do zítřejší noci, jinak je všechny prokleje, že jsou medvědi. Řekne Meridě, aby vedla a zjistila, co bylo něco, co Fergus nemohl udělat. Meridova matka prohledává dům kvůli kormidlu, i když Merida říká, že ho měl na sobě, když ho zabil rytíř, který si ho pak vzal. Mezitím Mulan navštíví a je připravena vybrat pro někoho peníze. Když do ní muž strčil, Mulan to dá jasně najevo tím, že omráčí jeho komplice a řekne levou nebo pravou rukou. Merida dá šíp do ruky toho chlapa a řekne Mulan, že potřebuje její pomoc. Mulan řekne, že si v těchto dnech pomáhá jen sama a říká, že čest jí nenaplní kabelku. Merida se zeptá, co se jí stalo. Merida jí hodí pytel zlata a Mulan souhlasí s pomocí pod jednou podmínkou a říká, že se na ni už nebude ptát. Později Merida řekne Mulan, že se nevzdá spravedlnosti pro svého otce. Mulan řekne, že někdo přichází a Merida pošle šíp, když se objeví Artur a Zelena.
Zelena a Artuš jsou v lese a narazí na čarodějčin domov a setká se s obřím vlkem, jen aby ho Zelena uspala práškem. Objeví se čarodějnice a řekne, že nebude tak snadné ji přemoci. Artuš požádá o kouzelnou přilbu a čarodějnice řekne, že už někoho poslala, aby ji hledal. Zelena ji drží za hlavu poblíž kotle a vyhrožuje jí a čarodějnice řekne, že ji má Merida. Artuš je šokován, že Merida utekla a Zelena slíbí, že za to zaplatí. Pak se objeví se Zelenou a dožadují se jí, zatímco se Merida ptá, proč ji všichni chtějí. Artuš říká, že má moc donutit jiné muže, aby bojovali vaši bitvu a říká, že ji potřebuje, ale Merida říká, že její otec by nepoužil magii, aby bojoval své bitvy. Mulan říká, že potřebují přilbu, aby ochránili své lidi, ale nemají ji. Zelena si vezme Meridin luk, aby ho použila jako sledovací zařízení, a řekne jí, že se může utěšit vzpomínkami na to, jak hrozným vládcem se stal, pak řekne Artušovi, že ho mohou použít ke sledování kormidla a oni zmizí.
Mulan jí řekne, že můžou stále sledovat kormidlo a Merida řekne, že když její táta nemůže vést bez magie, nemůže ani ona. Později Mulan vezme zbytky pláště a jde za čarodějnicí, aby jí řekla, komu ten plášť patří. Vejde do domu čarodějnice a rozhlédne se kolem. Vlk zavrčí a skočí. Mulan couvne a ten ji následuje ven. Pak se na ni Mulan usměje a řekne, že není vlk a promění se v Ruby, která jim řekla, že jim Mary Margaret a Emma řekly o Mulan a ona říká, že zná i Philipa a Auroru. Mulan ztichne a řekne, že je těžké cestovat mezi říšemi a pak se zeptá, jak se sem dostala Zrzka. Ve flashbacku po porážce Zeleny vyšlo najevo, že Ruby řekla Mary Margaret, že se vrátila do Začarovaného lesa s kouzelnou fazolí a pomohla Drobkovi znovu vysadit les. Když dorazili k jezeru a použili kouzlo, aby zvedli kormidlo, Arthura a Zelenu zastaví Mulan, Merida a Ruby, které jako odplatu použily lektvar, aby čarodějnici oslabily. Artur a Zelena se vracejí na Kamelot poraženi.
V DunBrochu se Merida pochlubila kormidlem, když se na něm objevila čarodějnice, ale pro Meridu měla překvapení. Kormidlo bylo zkouškou, která měla dokázat, že je hodna být vládcem DunBrochu, a tak zkouškou prošla a dala jí váček, aby otcovu duši přivedla zpět. Merida pak poděkovala Mulan a Ruby za pomoc, přičemž Ruby a Mulan se rozhodly spojit. Merida pak použila kouzlo u otcova hrobu a duch se jí zjevil. Přísahala, že za to Artuš zaplatí.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning