Sofia První”Minimus se pohřešuje”
Na hradě učí Sofia a James Amber, jak jezdit na svém novém létajícím koni Saffron, ale ta má ještě větší potíže, než kdy měla Sofia. Amber využije polední pauzu jako příležitost, aby se vyhnula dalšímu zkoušení, zatímco Saffron si okamžitě oblíbí Minima. Po návratu z oběda zjistí, že všichni létající koně jsou pryč. Oznámí to strážníkovi Mylesovi, který vyvede všechny rytíře ven, aby je našel. Po zbloudilé poznámce od Amber zamíří Sofia do Jewel Room a požádá griffiny, aby je dopravili do Royal Prep. Sofia se setká s Jasperem, který je mnohem větší a je nadšený, že ji znovu vidí, a řekne jemu a jeho rodičům, Opal a Onyxovi, co se děje a tři griffini souhlasí, že pomohou.
Vydali se na Královskou přípravu se Sofií na Jasperovi, Jamesem na Onyxu a Amber na Opalu, ačkoliv Amber má těžkou jízdu. Po příjezdu na Královskou přípravu je sir Gillium informuje, že létající koně Královské přípravy jsou také pryč. Náhle vidí stádo létajících koní a vzlétnou za nimi. Když je dohoní, Sofia je slyší skandovat „Wendell je báječný“. Sofia si uvědomí, že hudba, kterou slyší, je magická a uvede létající koně do transu. Pokoušejí se je následovat, ale ztratí je kvůli špatnému létání Amber, které způsobí boj mezi Amber a Jamesem. Sofia přeruší boj a řekne Amber, že se může vrátit, pokud chce. Amber řekne, že by se měli všichni vrátit, ale Sofia odmítá říct, že miluje Minima a nepřestane, dokud nebude v pořádku. Když vidí, jak moc to pro její malou sestru znamená, Amber souhlasí, že zůstane. Poté, co zahlédnou další stádo létajících koní, následují je do Tangu.
Přijedou do Visutých zahrad a zahlédnou mladého kouzelnického chlapce, kterého identifikují jako Wendella. Jasper, který chce tak moc pomoci Sofii, se rozběhne do Zahrad tak, že se oba zaseknou. Amber odmítá jít do Zahrad kvůli tomu, co se stalo naposledy, když do nich šla, takže James jde za Sofií. Poté, co se s ní sejde a najdou koně, snaží se je osvobodit, ale Wendell pokus zmaří svou kouzelnou loutnou. Wendell ukazuje své pravé barvy jako typický rozmazlený malý spratek a že si vzal létající koně, protože mu jeho matka dala k narozeninám něco, co považoval za špatný dárek. Najednou přiletí Amber, která se bála o Sofii a Jamese, a zasype Wendella fíky. Sofia a Jasper přiletí, popadnou jeho loutnu a zlomí loutně vaz. Rozzlobený Wendell se chystá zaklínat Královské děti za to, že mu to překazily, když se najednou objeví jeho matka, která ho všude hledala a naznačovala, že Wendell utekl z domova. Když paní Fidgetová zjistí, co Wendell dělal, donutí ho omluvit se a potrestá ho za jeho činy. Poté, co odejdou, Sofie a její velcí sourozenci osvobodí létající koně a odletí s nimi domů s Jasperovými rodiči s tím, že po tomhle už ho do Jewel Room nedostaneme.
Elena z Avaloru: Princezna Elena • Princezna Isabel • Francisco • Luisa • Shuriki • Alacazar • Zuzo • Mateo • Migs, Luna a Skylar • Rafa • Kancléř Esteban • Armando • Král Raul a královna Lucia • Naomi Turner
Hostující postavy: Flora, Fauna a Merryweather • Popelka • Jasmín • Kouzelný koberec • Belle • Ariel • Aurora • Sněhurka • Mulan • Rapunzel • Tiana • Merida • Olaf • Merlin • Archimedes