V jedné z vesnic Začarovaného lesa si pár, Rampelník a Milah, vydělává na živobytí spřádáním vlny. Rampelník je povolán do války se zlobry a Milah, i když se bojí o bezpečí svého manžela, mu dává požehnání, aby bojoval na bojišti. V měsících, které Rampelník stráví v táboře výcvikem na vojáka, narazí na věštkyni, která dokáže předpovídat budoucnost. Ta využije své schopnosti k tomu, aby předpověděla Milah blížící se těhotenství a narození jejich syna, ale také varuje před větší temnotou, která přijde v Rampelníkově osudu. Věštkyně prohlašuje, že se stane otcem, ale také ztratí svého syna kvůli jeho činům na bojišti. Rampelník to bere tak, že zemře, a schválně si poraní nohu, aby mohl být poslán domů.
Po příjezdu domů Rampelník vidí, jak se Milah stará o jejich malého syna v náručí. Říká, že ho pojmenovala Baelfire, protože potřebuje silné jméno pro otce, jako je on. Jejich manželství začíná být nejisté od chvíle, kdy se Rampelník snaží vysvětlit věštkyni a proroctví, což Milah považuje za absurdní. Je ponížená, že její manžel byl takový zbabělec, že utekl před válkou, a pevně věří, že kdyby bojoval a zemřel, jejich syn by mohl vyrůstat bez otce alespoň s nesmrtelným obrazem své statečnosti místo toho, aby byl Rampelník naživu a dezertér.
Jak léta plynou, začíná být Milah docela lhostejná k tomu, aby si hrála na hospodyňku s Rampelníkem, a tráví dny v hospodském baru. Rampelník se jednoho dne vrátí domů a najde Baelfira úplně samotného bez matky. Vydá se do hospody hledat Milah a najde ji, jak popíjí s pirátem Hákem a jeho muži. Milah však odmítá odejít, když na ni Baelfire zavolá, vstane a odchází domů.
Milah je velmi nešťastná ze života, který vede, a přeje si objevovat a poznávat svět. Rampelník stále doufá, že se pokusí být alespoň pro Baelfira rodinou. Neochotně souhlasí, že to zkusí. Druhý den se však objeví nezvěstná a je unesena Hákem. Rampelník se ji snaží získat zpět tím, že prosí Háka, ale nic z toho nevyjde, když Rampelník odmítá bojovat mečem.
Než se Rampelník stal mocným čarodějem, jakým je dnes, byl Baelfire jeho jedinou rodinou a největším pokladem. Jen pár dní před Baelfirovými čtrnáctými narozeninami jsou všechny děti v zemi nuceně povolávány k boji ve válce s obry, když jim bylo čtrnáct.
Aby zabránil únosu svého syna, Rampelník zabije Zosa, „Temného“, a převezme jeho moc ve snaze ochránit Baelfirea. Brutálně zabije všechny vojáky, kteří se pokusí Baelfirea naverbovat, což je čin, který si vychutnával a který děsí jeho syna.
Později jeho otec ukončí války obrů a zachrání tisíce dětských životů. Je oslavován jako hrdina, ale Beowulf věří, že je monstrum. Rampl se snaží slíbit, že nikdy nepoužije svou magii, ale když se vynoří zvěsti o monstru zvaném Grendel, pokusí se ho zabít bez jeho síly. Ukáže se, že to byl Beowulfův trik, jak proti němu vesnici poštvat. Ukradne dýku, ale Baelfire si ji vezme zpět. Rozzlobeně přikáže svému otci, aby Beowulfa zabil. Rampelník vezme meč své oběti a strčí synovi do čaje paměťový lektvar, aby Baelfirovi zabránil jít za ním do temnoty.
Rampelník svého syna neustále drží v zajetí a tvrdí, že je to ze strachu o jeho bezpečí. Baelfire chce jít ven a mít přátele. Jednoho večera je Baelfire uchvácen hudbou z Krysaře. Dudákem je ve skutečnosti Petr Pan, jeho dědeček z otcovy strany. Pan si získá Baelfirovu důvěru tím, že informuje, že požádá svého otce, aby mu dal na výběr, zda se s ním vrátí do Země Nezemě, nebo se vrátí domů. Rampelník dohodu nepřijme a vezme nespokojeného Baelfira zpátky domů.
Rampelník si vyslouží děsivou pověst, protože se ho mnoho lidí bojí, ale Baelfire chce, aby se věci vrátily do starých kolejí. Rampelník a Baelfire uzavřou dohodu: pokud Baelfire najde způsob, jak se Rampelník bezpečně vzdá své moci, Rampelník to udělá. Baelfirova přítelkyně Morraine mu vypráví o Reulu Ghormovi, o kterém slyšela za války z odposlouchávání jiných vojáků. Baelfire jde a najde Reula Ghorma, z něhož se vyklube Modrovláska. Dává mu kouzelnou fazoli, aby ho s otcem vzal do „země bez magie“.
Baelfire vezme svého otce do lesa a použije kouzelnou fazoli, která vytvoří zelený, zářící portál. Rampelník se bojí jít na místo bez magie a svých schopností a na poslední chvíli z dohody vycouvá. Pustí svého Baelfirea, který ho před zmizením v portálu označí za zbabělce. Brzy poté, co se portál zavře, Rampelník svého rozhodnutí okamžitě lituje.
Pak volá po Modrovlásce, aby mu pomohla dostat se k synovi, ale je to k ničemu, protože to byla poslední kouzelná fazole a on si vybral moc nad svým synem. To způsobuje, že Rampelník nenávidí víly, zejména Modrovlásku, protože ji viní z toho, že mu vzala Baelfira i ona prohlašuje, že to byl on, kdo odehnal svého vlastního syna.
Poté, co jeho otec pustí svou ruku, Baelfire padá portálem do země bez magie a v novém světě, ve kterém se nachází, je vyděšený a zmatený.
Půl roku poté, co přistane v novém světě, bloudí ulicemi a hledá zbytky jídla. Když vidí, že nějaký muž opřel žebřík o zeď vedoucí do domu, využije příležitosti a vleze dovnitř. Uvnitř jedné místnosti najde Baelfire stůl s chlebem a začne se na něm cpát, aby ukojil svůj hlad. Jedna z obyvatelek domu, mladá dívka, si myslí, že je zloděj, ale pak si uvědomí, že umírá hlady. Laskavě mu nabídne, aby si vzal tolik chleba, kolik bude chtít. Po seznámení se Baelfire dozví, že se jmenuje Wendy. Slituje se nad ním a ukrývá ho v kumbálu svého dětského pokoje a celé týdny mu tajně nosí jídlo. Jednou v noci se o tajemství dozvědí její rodiče. I když se Wendy snaží mluvit v Baelfirův prospěch, její matka o tom nechce ani slyšet. Myslí si, že ho vyhodí na ulici, a oba jsou překvapeni, když mu matka nabídne možnost zůstat v jejich domě jako host.
Baelfire se připojí k Wendy a jejím dvěma bratrům, Johnovi a Michaelovi, v dětském pokoji a dostane tam vlastní postel a noční stolek. Jednou v noci se probudí a všimne si Wendy u sedačky u okna. Vypráví mu o „Stínu“, který vždy vidí za oknem, a o tom, jak se pohybuje podobně jako loutka ve stínu; jako kouzlo. Baelfire nerad slyší o kouzlech a vysvětluje, jak mu kouzla zničila celý život a nedovolí, aby zničila i její rodinu. Donutí ji slíbit, že pokud Stín přijde znovu, neotevře kvůli němu okno.
Příští noc se Baelfire, Wendy, John a Michael vyzbrojí kuchyňským nádobím jako alternativními zbraněmi proti Stínu. Svůj plán přesunou do akce, když Stín rozbije okno. Všichni utíkají do kóje, aby se schovali, ale Michael zůstane pozadu a je na dosah Stínova sevření. Baelfire pospíchá, aby Michaela ochránil, a trvá na tom, aby si Stín vzal jeho místo, dokud nechá rodinu Darlingů být. Ochotně přijme Stínovu ruku a je za ni vytažen z okna, zatímco Wendy a její bratři se mohou jen dívat, jak mizí na obloze.
Stín letí s Baelfire nad mořem a rychle se přibližují k ostrovu Země Nezemě. Baelfire zapálí sirku, aby odrazil Stín ohněm. Následkem toho ho Stín pustí a on spadne do oceánu. Stín se ho pokouší hledat, ale nevidí, kam Baelfire spadl, a nakonec odletí zpátky na ostrov. Přibližuje se k němu loď a posvítí si na místo, kde Baelfire plave obličejem dolů ve vodě. Posádka hodí lano a vtáhne ho na palubu. Baelfire se probudí a potká kapitána lodi Hooka a jednoho z jeho kamarádů z posádky Williama Smeeho. Hook a Bae se na čas sblíží, ale nakonec odchází, aby byl prodán Ztraceným chlapcům, když si uvědomí, že pirát svedl jeho matku. Když připlouvá na břeh, Baelfire je zkontrolován Ztracenými chlapci, kteří hledají konkrétního chlapce pro Petra Pana. Baelfire se neshoduje a je odveden k odvodu. On nebo jeho věznitelé nevěděli nic o tom, že chlapec, kterého Pan hledá, je jeho nenarozené dítě.
Rampelníkova služebná Belle se zmiňuje o tom, že v jedné z místností, které na hradě uklízela, našla staré dětské oblečení, které podle Rampelníka patří jeho synovi.
V této době Baelfire unikne Zemi Nezemě a vrátí se do země bez kouzel. Začíná znovu jako Neal Cassidy a stává se údržbářem v klenotnictví ve Phoenixu v Arizoně. Z pokušení ukradne opilému majiteli drahé hodinky.
Neal a Emma Swanovi se potkali v Portlandu, když se oba nevědomky pokoušeli ukrást stejné auto. Rychle se do sebe zamilovali a začali spolu cestovat po celé zemi a podnikat několik podvodů, aby vydělali peníze. Plánovali, že ukončí svůj kriminální život a budou spolu žít v Tallahassee. Neal ale najde jeho plakát a musí zamířit do Kanady, dokud horko neutichne. Emma se zaručí, že získá falešné pasy pro volný průchod získáním ukradených hodinek, které Neal předtím ukryl na vlakovém nádraží. Poté, co Emma vyzvedne hodinky, jde je Neal prodat. Je konfrontován srpnem Boothem, který ho informuje, že ví, kdo ve skutečnosti je. Poté mu vysvětlí Emminou magickou historii a přesvědčí ho, aby Emmu udal, aby mohla naplnit svůj osud. Poté, co je Emma zatčena, uteče do Kanady, kde prodá hodinky. Naplněn výčitkami, že zradil svou lásku, požádá Neal Augusta, aby poslal všechny peníze a jejich auto Emmě, spolu s tím, že bude informován, až Emma naplní svůj osud. Aniž by mu to bylo známo, Emma je těhotná s jeho synem, zatímco je ve vězení.
O deset let později, v New Yorku, se August vydává do Storybrooku, aby se ujistil, že Emma kletbu zlomí. Poté, co August odjede, do Neala vrazí žena jménem Tamara a vylije na něj kávu. Neal a Tamara brzy začnou mít vztah. Aniž by o tom věděl, bylo to součástí Tamařina plánu jménem Petra Pana.
V současné době Neal pobývá v New Yorku, kde krátce poté, co Emma Swanová zlomí kletbu ve Storybrooku, obdrží pohlednici doručenou holubicí. Na jedné straně pohlednice je napsáno „Broken“ a na druhé je fotografie Storybrooke Clock Tower s větou „Greetings from Storybrooke“, která mu byla poslána do srpna.
Pomocí kouzelného glóbu, který mu přinesla Cora, a kapky vlastní krve pan Gold zjistí, kde se Baelfire momentálně nachází: v New Yorku.
Krátce poté pan Gold vyzve Emmu, aby využila laskavost, kterou mu dluží.
Druhý den se Emma vydává s panem Goldem na Manhattan hledat Baelfira. Přivádí s sebou Henryho, protože nevěří, že by její syn mohl být ve Storybrooku, zatímco ona je pryč a jeho adoptivní babička je na svobodě. Přijíždějí taxíkem na Manhattan před budovou bytového komplexu a vstupují do budovy, aby našli zamčenou bránu s telefonní budkou se seznamem všech obyvatel a jejich čísly pokojů na zdi vedle. Při prohledávání seznamu pan Gold žádné jméno Baelfira nepozná. Emma přistoupí k telefonní budce a vybere si pokoj 407, na kterém si všimne, že na něm není jméno, a má tušení, že je to osoba, která nechce být nalezena. Předstírá, že doručuje balíček UPS pro pokoj 407, ale nezvoní bzučák, aby se dveře bytového komplexu otevřely. Uslyší někoho přicházet po požárním schodišti a vyběhnou ven právě včas, aby zahlédli zakuklenou osobu, jak seskakuje a utíká pryč z budovy. Pan Gold řekne Emmě, že si je jistý, že ta osoba je jeho syn a že ho musí přimět, aby si s ním promluvil kvůli laskavosti, kterou mu dluží a kterou nyní využívá. Poté, co sleduje zakuklenou osobu ulicemi, Emma ho nakonec srazí k zemi. Oba vstanou ve stejnou dobu a ona je šokovaná, když vidí, že osoba, kterou pronásledovala, je Neal.
Neal je ohromen, že znovu vidí Emmu, ale zděsí se, když se dozví, že k němu přivedla jeho otce. Nechce mít konfrontaci uprostřed ulice, a tak prosí Emmu a jeho, aby šli někam do soukromí, aby jim mohl vysvětlit, co se děje. Podaří se mu dostat Emmu do nedalekého baru, kde jí vysvětlí svou pravou identitu jako Baelfire a jejich minulost. Neal si všimne, že má stále na krku náhrdelník, který jí dal, ale Emma si ho právě sundá a vrátí mu ho. Naznačí, že pokud půjdou každý svou cestou, řekne panu Goldovi, že ho ztratila, s čímž Emma souhlasí. Neal se stejně rozhodne vrátit do svého bytu a vzpomene si, co jeho otec dělá s lidmi, kteří s ním poruší dohody. Vtrhne dovnitř, aby pan Gold Emmě nevyhrožoval, a přikáže mu, aby ji nechal na pokoji a vypadl. Je zmatený, když Henry přijde do pokoje a začne mít podezření, když Emma prohlásí, že Henry je její syn, zatímco ho naléhavě odvádí pryč. Neal se dožaduje, aby věděl, kolik mu je let, a Henry řekne, že je mu jedenáct; což je přesně tolik let, co byli s Emmou spolu a uvědomí si, že chlapec je jeho syn. Pan Gold vydírá Neala, aby si s ním promluvil, protože to je jediný způsob, jak splnit Emminu dohodu. Po rozhovoru Neal řekne panu Goldovi, že se nikdy nedočkal uzavření, takže se nedočká ani on. Poté se Neal zabývá záležitostí svého nově objeveného syna. Navrhne Emmě, aby se oba pokusili přenést přes svou minulost a nedovolili svému synovi, aby ji zažil.
O něco později si Neal vybuduje vztah s Henrym tím, že ho seznámí s pizzou v newyorském stylu a vezme ho do muzea. Neal se snaží Emmě něco říct, ale jejich rozhovor je přerušen. Během čekání v hale Nealova činžovního domu je pan Gold náhle napaden Hookem, který odplul se svou lodí do New Yorku. K překvapení všech Neal přiznává, že už se s Hookem zná. Pan Gold řekne Emmě, že rána, kterou mu způsobil Hook, obsahuje jed a jediný způsob, jak ho vyléčit, je pomocí magie ve Storybrooku.
Neal si uvědomí, že Hookova loď je nejrychlejší způsob, jak se dostat zpět, a přizná, že ví, jak řídit loď, a zařídí si odvoz do přístavu. Když se Emma zeptá, jak Hooka zná a jak pilotovat pirátskou loď, Neal vyhýbavě odpoví, že země bez magie nebyla jediným světem, do kterého dorazil, protože kdyby byla, byl by už přes staletí starý. Když dorazí vedle velkého auta, Emma si myslí, že Neal ho chce nastartovat, ale Neal má klíče. V tu chvíli k němu nečekaně přijde žena a šťastně Neala přivítá. Představí se Emmě jako Tamara a Neal ji představí Emmě jako svou snoubenku.
Neal s pomocí Henryho pilotuje Jolly Roger z New Yorku do Storybrooku. Během cesty Emma zavolá Davidovi a Mary Margaret, aby je informovala o tom, co se stalo. David jim vysvětlí, že Cora a Regina mají v držení dýku, kterou lze použít k ovládání Rampelníka, kouzelného já pana Golda. Dorazí do zastavárny pana Golda, a jakmile jsou uvnitř, pan Gold dá Emmě kousek kouzelné neviditelné křídy a řekne jí, aby křídou nakreslila přes dveře kouzelnou bariéru.
Neal vtipkuje s Emmou; říká, že nevěděl, že by mohla používat magii, a Emma odpovídá, že jí neřekl o Tamaře; nemluvě o tom, že je synem Rampelníka. Když Cora a Regina dorazí do obchodu, použijí magii, aby bariéru prolomili, a nakonec bojují s Nealem, Mary Margaret, Davidem a Emmou. Cora a Regina jsou snadno schopné vyhodit Davida vyhodí z obchodu. Emma pokračuje v kreslení další bariéry křídou, která je chrání o něco déle. Neal sedí v zákulisí se svým otcem a Emmou a poté, co zaslechne rozhovor svého otce s přítelkyní Belle, si uvědomí, že jeho otec je schopen někoho milovat a skutečně ho miluje. Než stihnou tento rozhovor dokončit, Cora prorazí bariéru a přenese Neala a Emmu doprostřed lesa, aby je dostala z cesty, aby se mohla střetnout s panem Goldem.
Po Cořině smrti navštíví byt pan Gold, aby je varoval před tím, co Regina plánuje s Mary Margaret. Henry je zděšen jejich možnými plány na zabití Reginy, aby spor skončil. Emma vezme Henryho do bistra, kde se s ním Neal poflakuje. Objedná mu dobrý dezert, ale Henry ví, že Neal se ho snaží osladit, aby se nepokusil zaplést s Reginou. Neal požádá Henryho, aby se s ním přestěhoval do New Yorku. Henry souhlasí a pak jde na záchod. Emma se vrací, aby je zkontrolovala, a nevěří, že Neal naletěl na trik „Jdu na záchod“; zvlášť když si Henry vzal s sebou svůj batoh. Snaží se ho dohnat a dostat se do dolů s pomocí Ruby a uvědomí si, že Henry vzal dynamit, aby vyhodil do povětří studnu přání a zbavil se magie. Spěchají ke studni a málem vedou s Reginou vášnivou bitvu, ale Henrymu se podaří všechny zastavit. Henry přesvědčí Reginu, aby na něj kouzlo nepoužila, a ona ochotně spálí papír.
Henry a Emma dorazí k Nealovi, kde se Henry zeptá, zda by si Neal mohl přečíst knihu, se kterou Neal souhlasí, a požádá Henryho, aby šel do Granny’s Diner a objednal si tři horké kakao. Henry odejde, aby to udělal, a Emma řekne, že nezůstane. Neal jí řekne, že Hook utekl ze skladu a také, že jeho přítelkyně Tamara přijede do Storybrooke. Emma dostane strach, když je ve městě další cizinec, a řekne Nealovi, že by měl říct Tamaře svou pravou identitu. Emma zůstane, když Tamara přijede s houskami. Tamara se zdá být velmi milá a na Henryho dotaz Tamara vypráví příběh o tom, jak se s Nealem potkali a padli si do oka. Když Henry a Emma odjedou, Neal ukáže Tamaře knihu a řekne jí o svém životě v Začarovaném lese, přičemž uvede, že všechny pohádky v knize jsou skutečné. Tamara mu bohužel nevěří a obviňuje ho, že je stále zamilovaný do Emmy, zejména proto, že je matkou jeho dítěte. Tamara opouští jeho byt a říká mu, že až bude připraven jí říct pravdu, že ji může najít.
Neal je svědkem toho, jak zcela dřevěný August umírá v náručí Marco se svými posledními slovy varuje Emmu před „ní“. Poté, co Matka představená dorazí a promění Augusta zpět v Pinocchia, Tamara dorazí, aby byla svědkem síly vílí magie a řekne Nealovi, že mu věří. Tamara je nervózní, když se Emma snaží vyptávat Pinocchia na to, před čím se je August snažil varovat, ale vyhne se kulce, když si nemůže vzpomenout. Tvrdí Nealovi, že je tu pro něj a že ho miluje.
Pan Gold se dívá, jak jeho syn a vnuk bojují dřevěnými meči, když Regina přistoupí ke Goldovi a zeptá se ho, co dělá Goldův syn s tím jejím. Gold jí prozradí, že on a Neal jsou příbuzní s Henrym, což Reginu velmi šokovalo. Rozzlobená Regina věří, že Gold tohle všechno naplánoval, ale on jí řekne, že to byl osud.
Emma a Henry pokračují ve své nyní „pozměněné“ operaci, operaci Kudlanka nábožná, a věří, že Tamara má něco za lubem. Schovávají se v Emmině žlutém broukovi a skrývají se, když vidí Neala a Tamaru vycházet z postele a snídaně.
Emma se vloupá do Nealova a Tamařina pokoje pro hosty, aby potvrdila jakékoliv podezření na Tamaru, zatímco Henry hlídá. Neal se vrátí do pokoje a pozná taktiku vloupání, kterou naučil Emmu. Přijde dovnitř a vidí, jak páčí uvolněnou podlahu ve snaze najít důkazy. Emma řekne Nealovi, že Tamaru podezírá a že by mohla být tou ženou, před kterou se je August snažil varovat, a dodá, že Tamara má seznam všech obyvatel Storybrooku a jejich pravou identitu, na což Neal odpoví, že to byl on, kdo jí dal seznam. Chtěl, aby se Tamara vyrovnala s tímto místem a jeho identitou. Neal se ptá Emmy, zda je její neochotné chování způsobeno tím, že je Tamara ve Storybrooku a její přítomnost je tvrdá úprava. Emma to popírá a odchází s Henrym.
Neal se probudí v posteli a vidí Tamaru oblečenou a připravenou jít na maratonský tréninkový běh. Snaží se ji přesvědčit, aby si přispala, ale ona usoudí, že trénink je nezbytný, aby mohla být připravena na nadcházející maraton. Když si všimne, že jeho otec někoho obtěžuje se svou novou přítelkyní Lacey (Belleino prokleté alter-ego), přeruší s ním opět styky. Emma konfrontuje Neala se zprávou, že se Regina pohřešuje, a vrací se k ukazování prstem na Tamaru. Neal je stále velmi nevěřícný, i když si Emma všimne písku na podlaze, který zanechaly Tamařiny boty, což naznačuje, že v poslední době neběhala v lese, ale poblíž pláže. Následuje Emmu podél pobřeží, kde Tamara ledabyle přiběhne. Vysvětlí Nealovi důvod, proč změnila místo pro běhání z lesa na pláž; odpověď, která ho uspokojí, ale nezabrání tomu, aby Emmina ostražitost neklesla. Poté, co Tamara pokračuje v běhu, se Neal snaží mít pochopení pro těžké chvíle, které Emma prožívá s jeho snoubenkou ve městě. Emma bojuje proti jeho obviněním, že jakkoli žárlí na jeho současný vztah a zasnoubení. Když se snaží odejít, řekne jí, že se pro ni chtěl vrátit, když šla místo něj do vězení. Neal přiznává, že by si to opravdu přál, ale byl příliš vyděšený, aby čelil Emmě v domnění, že mu možná nikdy neodpustí, protože si nikdy neodpustil, že ji opustil.
Neal je šokován ze všech zrad a lží, které Tamara dělala ode dne, kdy se potkali a kterými manipulovala. I když si myslí, že je to dobrý člověk, její práce je důležitější. Neal odmítá nechat Tamaru odejít, ale ona ho střelí do břicha a stoicky se za své činy omluví, když Emma vstane, aby vykopla pistoli Tamaře z rukou. Bojují spolu, zatímco Emma získává výhodu, ale Tamara je rozptýlí tím, že hodí kouzelnou fazoli a otevře portál. Emma do něj málem spadne, ale Neal ji vytáhne nahoru. Pak se jejich role obrátí a Neal skončí jako ten, kdo se drží Emmy, aby nespadl do portálu. Nabádá ji, aby ho pustila, ale Emma tvrdohlavě odmítá; uvádí, že ať už skončí v jakémkoliv světě, pravděpodobně zemře na zranění od zbraně. Neal to ví, ale má důvody, proč to musí udělat kvůli Henrymu, protože jejich syn nemůže vyrůstat bez rodičů, jako to měli oni. Vyděšená, že ho ztratí, vyzná svou upřímnou lásku k Nealovi. Opětuje stejné city a nechá se vtáhnout do zavírajícího se portálu.
Přistane v Začarovaném lese u pobřeží pláže. V bezvědomí se k němu přiblíží tři cizinci, princ Phillip, Aurora a Mulan, aby se ho pokusili probudit. Vezmou ho zpátky do svého království a on se uzdraví.
Poté, co Neal zjistí, že je Emma v Zemi Nezemě, vydedukuje, že tam je i Henry. S pomocí Robina Hooda a Mulan tam pomocí Stínu cestuje a zachrání Henryho před jeho zlověstným dědečkem Petrem Panem. Poté se usmíří se svým otcem a vrátí se do Storybrooku. Poté, co Pan znovu provede původní kletbu, ho Rampelník zabije za cenu vlastního života. Neal je spolu s ostatními obyvateli vrácen do svých původních světů, jak to Regina zruší.
V Začarovaném lese Neal a Belle navštíví Rampelníkův hrad a jsou umístěni do trezoru Temného. Neal trezor odemkne, vzkřísí Rampelníka, ale obětuje se. Než zemře, Rampelník si vezme jeho tělo a sloučí ho se svým. Po Zeleně Zlá čarodějnice ze Západu informuje Rampelníka, že přichází nová kletba, Neal se dočasně oddělí od těla svého otce a pošle Hookovi dávku paměťového lektvaru, aby pomohl Emmě zlomit kletbu zpět ve Storybrooku.
Zpět ve Storybrooku po druhé Temné kletbě najde Emma Neala uvězněného v panu Goldovi, což způsobí, že ztratí rozum. Neal požádá Emmu, aby osvobodila Golda a porazila Zelenu, i když zemře; ona neochotně souhlasí.
O Nealovi se později zmínil Henry, když si povídal s Učedníkem o tom, jak přivést svého otce zpět k životu. Učedník tvrdí Henrymu, že moc Autora nemůže přivést k životu nikoho, kdo zemřel kanonicky. Dále vysvětluje, že nejlepší způsob, jak projevit lásku svým zesnulým, je vyprávět jejich příběhy.
Zatímco je Emma na lodi do Podsvětí, Neal se jí zjeví ve vidění, ptá se jí, jak se má Henry, a varuje ji, aby do Podsvětí nechodila. Řekne jí, že je to nebezpečné místo, které je těžké opustit, a neměl by riskovat, když ví, že tam jde z lásky k Hookovi. Emma mu řekne, že by šla i po Nealovi, kdyby věděla, že ho může a bude hledat také. Neal jí však dá vědět, že ho nenajde, protože není v Podsvětí. Zeptá se ho, jestli tam Hook je, a on jí neochotně řekne, že tam je. Emma požádá Neala, aby jí pomohl. Jednoduše jí řekne, že Podsvětí je jako Limbo, místo, kde končí duše těch, kteří mají nedokončenou práci, což je důvod, proč tam Neal není. Zeptá se Neala, kde je. Zajistí jí, že je na lepším místě, na místě, které mu dělá radost. Po varování, jak nejlépe mohl, Neal Emmě znovu potvrdí, že ji miluje a vždycky bude, než odejde, políbí ji na čelo, Emma ho prosí, aby zůstal, ale probudí se na lodi v náručí svých rodičů.
Během pobytu v podsvětí Emma zjistí, že Henry hledal Neala. Emma informuje Henryho, že ho dole v Underbrooke nenajdou a řekne mu o setkání, které měla s Nealem. Zajistí svému synovi, že jeho otec, stejně jako on zajistil jí, je na lepším místě a že jeho láska k nim dvěma bude vždy s nimi. Emma také řekne svou vizi Neala jeho rodičům, kteří jsou rádi, že jejich syn má příjemný posmrtný život po všech chybách v jeho výchově.
Když Gold obsahuje veškerou Storybrookovu magii ve snaze osvobodit Belle od spící kletby, Henry zběhne a ukradne krystal, který ho obsahuje. On a jeho rozdrcená Violet zamíří do New Yorku, aby našli způsob, jak zničit magii. Jak se ukázalo, Neal zkoumal způsoby i pro tento cíl a předal tuto znalost svému synovi před jeho smrtí (pravděpodobně po Henryho prvním pokusu). Poté, co Henry uspěje, uvědomí si, že ohrozil návrat svých prarodičů z matčiny strany, tety a Hooka ze Země nevyprávěných příběhů a napraví tuto chybu.
V konfrontaci se svou matkou, Černou vílou, Gold popírá, že by jí znovu stranil. Fiona prohlašuje, že jakmile vyhraje poslední bitvu, bude mít neomezenou moc, která bude vzdorovat zákonům magie. S touto mocí může přimět Belle a jeho nového syna Gideona, aby ho milovali, aniž by se musel vzdát toho, že je Temný. Dále ho láká s vyhlídkou na oživení svého prvního vnuka Baelfirea. Gold stále odolává a nakonec svou matku zabije vlastní hůlkou.
Na Belleině pohřbu Gideon nabídne, že převezme otcovo břímě, aby mohl být znovu s Belle. Gold odmítá Gideona proklít a vzpomíná, jak ho dýka stála Baelfira. Ujišťuje Gideona, že ten, který se jmenuje Strážce, je předurčen držet temnotu.
Když Weaver vidí záležitosti Victorie Belfreyové s jejími dcerami, vcítí se do jejích problémů s tím, co měl se svým zesnulým synem Baelfire. Stejně jako Ivy se svou matkou nechtěl mít Bae s Rumplem nic společného, ale jeho otec se s ním nikdy nepřestal snažit usmířit. Weaver také mluví o jejích pokusech oživit Anastasii a varuje, že to, po čem touží, něco stojí.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…“
Původní písně: „Powerful Magic“ • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning