Hamilton Luske (animace)
První třetina filmu je černobílá, zbývající dvě třetiny jsou v barvách Technicolor. Většina filmu je hraná, do záběru jsou vloženy čtyři krátké animované segmenty: černobílý segment s Caseym Juniorem z Dumba a tři kreslené filmy v barvách Technicolor: Baby Weems, Goofyho Jak jezdit na koni a prodloužený krátký film Neochotný drak podle stejnojmenné knihy Kennetha Grahama. Celková délka všech animovaných dílů je 40 minut.
Uvolněná zápletka filmu představuje Roberta Benchleyho, který se snaží najít (nebo spíše vyhnout nalezení) Walta Disneyho, aby mu na naléhání jeho manželky mohl vnuknout myšlenku vytvořit animovanou verzi knihy Kennetha Grahama. Benchley se vyhne příliš úslužnému průvodci studiem jménem Humphrey (hraje ho Buddy Pepper), narazí na řadu operací studia Disney a dozví se o tradičním animačním procesu, jehož některé aspekty vysvětluje zaměstnankyně Doris (Frances Giffordová).
Segment Neochotný drak
Kreslený vtip začíná úvodem vypravěče příběhu. Představí se jedna z hlavních postav, Chlapec, který čte knihu o rytířích a krvelačných dracích. Přiběhne jeho otec a tvrdí, že viděl monstrum. Chlapec otce uklidní, že to byl jen drak, na což otec zpanikaří a ve strachu uteče do vesnice.
Chlapec se pak vydá do Dračího doupěte, kde není konfrontován se zuřivou bestií, ale plachým, poezií chrlícím stvořením. Chlapec, ačkoliv je překvapen, že vidí, jak milé stvoření Drak je, se s ním spřátelí. Když dorazí zpět do vesnice, chlapec zjistí, že dorazil Sir Giles, dračí zabiják. Běží říct Drakovi, že by s ním měl bojovat, ale je zklamán, když mu Drak oznámí, že nikdy nebojuje. Chlapec navštíví Sira Gilese a je odhaleno, že Sir Giles je starý muž. Chlapec řekne Siru Gilesovi, že Drak nikdy nebude bojovat a oni se rozhodnou ho navštívit.
Sir Giles a Chlapec navštíví Draka, zatímco on má piknik. Ukáže se, že Sir Giles také miluje skládání poezie, a tak Drak a Sir Giles zpívají serenády jeden druhému. Chlapec se pak zeptá, zda by mohl recitovat vlastní báseň. Z toho využije svou šanci dostat se ke slovu a křičet na ně, aby zařídil boj. Drak odejde, ale je přemluven zpět ze své jeskyně, když je polichocen Sirem Gilesem. Sir Giles a Drak se nakonec rozhodnou bojovat, ale když Sir Giles a Chlapec odejdou, Drak si to rozmyslí. Druhý den se vesničané shromáždili, aby sledovali boj. Sir Giles dorazí, čeká na Draka.
Ve své jeskyni je Drak příliš vyděšený na to, aby bojoval a nemůže chrlit oheň. Urážka od Chlapce vede k tomu, že se Drak rozzlobí a nakonec plive plameny. Drak skáče radostí, protože je nyní zuřivý. Následuje boj, kdy Sir Giles honí Draka kolem se svým mečem a do jeskyně, kde pijí čaj a vydávají zvuky, aby to vypadalo, že bojují. Venku na otevřeném prostranství na sebe útočí a vytvářejí obrovský mrak. Uvnitř tančí a Sir Giles odhaluje, že je čas, aby byl Drak zabit, ale jen na oko, což Draka vzrušuje. Sir Giles vloží své kopí pod Drakovu paži, pak Drak vyskočí z mraku a předvede dramatickou scénu smrti. Příběh končí tím, že je Drak přijat do společnosti, které Drak recituje báseň:
Počáteční uvolnění a reakce
Film byl uveden uprostřed stávky animátorů Disneyho z roku 1941. Stávkující demonstranti demonstrovali na premiéře filmu s nápisy, které napadaly Disneyho za nekalé obchodní praktiky, nízký plat, nedostatek uznání a protekci. V jednom kině sympatizanti procházeli ulicí v „dračím kostýmu nesoucím legendu ‘Neochotný Disney’“. Kritiky a diváky odradila skutečnost, že film nebyl novým Disneyho animovaným filmem ve stylu Sněhurky a sedmi trpaslíků nebo Pinocchia, ale v podstatě sbírkou čtyř krátkých kreslených vtipů a různých živých akčních známek. Natáčení Neochotného draka stálo 600 tisíc dolarů, ale z pokladny se vrátilo jen 400 tisíc, takže film v pokladně propadl.
Následující: Strange World (2022) • Foster (2023) • Naditu (2024)
Nadcházející: Elemental (2023)