V noci před Halloweenem má Zlá královna ze Sněhurky a sedmi trpaslíků v plánu dobýt Halloween a požádá svůj kotel (Voiced by Corey Burton), aby jí ukázal několik padouchů, aby zjistil, který z nich jí pomůže v jejím plánu. Vidí padouchy jako Peg Leg Pete (jako Tiny Tom z Důstojníka Kačera), Ursula z Malé mořské víly, Kapitán Hook z Petra Pana, Yzma z Císařovy New Groove, Profesor Ratigan z Velké myší detektivky, Alameda Slim z Domova na pastvině a soudce Claude Frollo z Hrbáče z Notre Dame. Kotel také vysvětluje svůj původ a Rohatého krále, oba z Černého kotle, který je jedním z kotlů, které vlastnily čarodějnice z Morvy.