V lese padá sníh na loď rodičů Elsy a Anny na dně moře s Gerdiným vzkazem dcerám na dně oceánu.
Anna a Kristoff jsou rozmraženi a snaží se najít Elsu, když Hans (Tyler Jacob Moore) a jeho bratři přijdou a snaží se je uvěznit za „zradu“. Anna a Kristoff utečou a rozhodnou se jít za pirátem Černovousem (Charles Mesure) hledat hvězdu přání, kterou by mohli použít, aby přivedli zpět Elsu, která je uvězněna v kouzelné urně. Když se dostanou k Černovousovi, řeknou, že za hvězdu přání zaplatí jeho váhou ve zlatě. Hans a jeho bratři se náhle objeví a řeknou Anně a Kristoffovi, že to celé byla léčka. Hans pak řekne, že Arendelle bylo zmraženo 30 let, což překvapí Annu a Kristoffa. Když se obávají toho, co se mohlo stát s Elsou a co od té doby udělala Sněhová královna, jsou Hansem a Černovousem uloženi do kufru a vhozeni do moře, aby Hans a jeho bratři mohli dobýt Arendelle. Zatímco se Anna a Kristoff snaží utéct z plnicího kufru, Kristoff dočasně odloží Anninu žádost o ruku s tím, že by si ji vzal až poté, co by utekli. Když se hladina vody blíží k vrcholu, jsou náhle přivedeni na pláž ve Storybrooku, kde se nachází Emma a Elsa, protože Elsa si přála Annu.
Pan Gold (Robert Carlyle) přistoupí k Ingrid (Elizabeth Mitchellová) a požádá, aby Belle (Emilie de Ravin) a Henry (Jared S. Gilmore) byli ušetřeni Kouzla zničeného zraku, aby mohl vzít Belle a Henryho a opustit město, s alternativou, že by strávil „zbytek věčnosti“ snahou vyrvat Ingrid srdce z těla. Ta s tímto návrhem souhlasí. Mezitím se všichni ostatní snaží přijít na to, jak kouzlu zničeného zraku uniknout. Emma (Jennifer Morrisonová) říká, že nejlepším řešením je prostě opustit město, ale ledová stěna blokuje všechny cesty ven a nedovoluje nikomu dostat se ze Storybrooku, a když se ji David pokusí odříznout, objeví se nové ledové struktury, které blokují jeho snahu, což ho srazí zpět. Nicméně se v ledu objeví trhlina, která odhalí Annin náhrdelník, a Elsa ho získá zpět. Belle a víly se snaží přijít u babičky s protikouzlem, které by zvrátilo efekt kletby. Mohou ho vytvořit buď s Anninými (Elizabeth Lail) vlasy nebo náhrdelníkem, protože ona je nyní vůči kletbě imunní, protože Ingrid už na ni seslala stejnou kletbu. Elsa (Georgina Haig) vezme náhrdelník své sestry a pokusí se najít Annu, jak ho používá a lokalizační kouzlo, ale to ji a Emmu dovede k pevné zdi v tunelech pod knihovnou. Emma přesvědčí Elsu, že je příliš riskantní prostřílet se skrz. Poté, co se dostane zpět do knihovny, na neustálé naléhání Reginy a nakonec i Mary Margaret, Emma vysvětlí Else, že musí myslet na záchranu více životů, než jen těch sestřiných. Elsa konečně předá tašku, ale když ji Matka představená otevře, je odhaleno, že je Elsa obelstila pomocí kamenů a vrátila se, aby našla Annu sama. Gold přikáže Hookovi (Colin O’Donoghue), protože má Gold jeho srdce, aby zastavil víly a vzal jim kouzlo s Čarodějovým kloboukem, aby mohl získat moc osvobodit se od Dýky. Hook to neochotně udělá, a když Gold odvede Belle z bistra s výmluvou, že vílám se nedá nikdy věřit, Hook všechny víly zajme. Gold pak odvede Belle do svého obchodu a poté, co ji políbí, zamkne ji pro její vlastní ochranu.
Elsa se zoufale snaží najít svou sestru a prorazit zeď svými silami a pomáhá jí Emma, která se rozhodla, že jí pomůže s hledáním Anny. Náhrdelník vede obě na pláž, kde se záře z vyhledávacího kouzla zastaví, ale Anna tam není. Emma jí řekne, že magie není vždy přesná a že se musí smířit s pravdou, že Anna už možná ani není naživu. Elsa pláče a přeje si, aby mohla vědět, co se jí stalo a aby ji mohla znovu vidět. Náhrdelník najednou začne zářit. Náhrdelník se ukáže být Hvězdou přání a z vody se vynoří kufr, ze kterého vyjdou Anna a Kristoff (Scott Michael Foster). Pak se na pláži objeví Gerdin vzkaz v láhvi pro její dcery, aniž by si toho někdo všiml.
Po krátkém shledání se rozběhnou k babičce, aby Anně vzaly vlasy, aby dokončily protikouzlo, ale překvapivě zjistí, že tam nikdo není, protože Hook zajal víly, které se stále schovávají za pultem, zatímco ostatní odcházejí. Čtveřice zamíří do kanceláře šerifa a tam najdou Mary Margaret (Ginnifer Goodwin), Davida (Josh Dallas) a Neala. David se znovu setká s Kristoffem a Joan (Annino krátké kódové jméno) a každého z nich obejme. David představí Kristoffa a Annu své rodině: Sněhurce (jeho ženě), Nealovi (jeho synovi) a Emmě (jeho dceři). Anna se zeptá Davida, jak mohla být Emma jeho dcerou, když se zdáli být věkem tak blízcí, ale Emma řekne, že to vysvětlí, až bude kletba zlomena. Mary Margaret pak předá Emmě klíče od vězení a řekne, aby ji a Davida zamkli do oddělených cel, protože nechtějí ublížit sobě ani nikomu jinému, zatímco Kristoff se připoutá ke stolu šerifa. Emma to neochotně udělá a vezme svého bratříčka Neala, aby ho ochránil. Do místnosti vstoupí Hook s tím, že musí Emmu ještě naposledy vidět a oba se se slzami v očích políbí na rozloučenou, než Hook odejde, aby se připoutal k doku v přístavu.
Knihy: Once Upon a Time: Shadow of the Queen • Once Upon a Time: Out of the Past • Once Upon a Time: Red’s Untold Tale • Once Upon a Time: Regina Rising
Speciální bonus: Good Morning Storybrooke • Three Who Stayed • Tales From The Underworld: A Knight With Cruella
Once Upon a Time in Wonderland: „Down the Rabbit Hole“ • „Trust Me“ • „Forget Me Not“ • „The Serpent“ • „Heart of Stone“ • „Who’s Alice?“ • „Bad Blood“ • „Home“ • „Nothing to Fear“ • „Dirty Little Secrets“ • „Heart of the Matter“ • „To Catch a Thief“ • „And They Lived…”
Původní písně: “Powerful Magic” • The Queen Sings • Love Doesn’t Stand a Chance • Revenge Is Gonna Be Mine • Wicked Always Wins • Charmings vs. Evil Queen • Emma’s Theme • A Happy Beginning