Poté, co Spider-Man zastaví dalšího Slayera, který se následně sám zničí, Alistair Smythe je frustrovaný, když ho Norman Osborn přivítá v Osbornově akademii. Když je Harry Osborn po skončení vyšetřování očištěn od obvinění, Max Modell pořádá v sobotu večer tanec, když se Norman Osborn snaží přesvědčit svého syna, aby Osbornovu akademii neopouštěl. Mezitím se Raymond Warren pokouší vstoupit do Oscorpovy akademie, kde předkládá svůj hybridizační projekt. Poté, co byl náhodně propíchnut Raymondem Warrenem v rámci jeho experimentu, Aleksej Sycevič zmutuje v Rhina, zatímco Spider-Man se snaží zastavit Rhina i Šakala.
Villains: Red Skull • MODOK • Abomination • Loki Laufeyson • Ultron • Whiplash • Venom • Doctor Octopus • Leader • Doctor Doom • Nighthawk • Doctor Spectrum • Power Princess • Speed Demon • Super-Adaptoid • Annihilus • Destroyer • Grim Reaper • Crimson Dynamo • Green Goblin • Lizard • Taskmaster • Sandman • Electro • Hydro-Man • Kraven the Hunter • Baron Strucker • Ronan the Accuser • Galactus • Thanos • Viper • Enchantress • Magneto • Mystique • Baron Zemo • Nebula • Korath • Surtur • Fire Demons • Michael Korvac • Maestro • Morgan le Fay • Black Widow II • Batroc • Shocker • Vulture • Ghost • Seeker • Growing Man • Dormammu • Dracula • Ultimo • Sandgirl • Hala • High Evolutionary
Other Characters: Nick Fury • Maria Hill • Jane Foster • J.A.R.V.I.S. • Deadpool • Harry Osborn • Howard the Duck • Cosmo the Spacedog • Odin Borson • Ben Parker • May Parker • Betty Brant • Liz Allan • Muneeba Khan • J. Jonah Jameson