Disneyland”Příběh animované kresby”
Walt Disney zahajuje představení přednáškou o tom, jak umění animace zaujalo své právoplatné místo „posledního z výtvarných umění“. Poté konzultuje s knižním projektem svého štábu Umění animace a ukazuje divákovi, že oživování nehybných obrazů se ve skutečnosti datuje do pravěku, což dokazuje tím, že ukazuje několik jeskynních maleb znázorňujících tvůrčí způsoby, jak by jeskynní člověk vyprávěl o akcích s neživým obrazem. Poté se pouští do starověkého Egypta a líčí, jak stará nástěnná malba vypadala velmi podobně jako animace znázorněná na filmových pásech. Poté se bleskově dostáváme k umělci a vynálezci Leonardu da Vincimu a Walt vypráví o tom, jak jeho slavný snímek detailně popisující proporce lidské postavy má animační vlastnosti. Walt pak předvádí několik hraček, které si hrály na „vytrvalost vidění“ a byly předzvěstí toho, že se obrázky pohybují, načež vypráví o tom, jak byla animace poprvé vystavena širokému publiku s francouzským „Théâtre Optique“ v 90. letech 19. století, ještě předtím, než byly vynalezeny filmové kamery a projektory.
S příchodem filmů na úsvitu 20. století přišel na řadu filmový film, kterému Walt podle svých slov otevřel dveře k dalším animačním experimentům. Poté ukazuje úryvek z raného animačního experimentu Humorous Phases of Funny Faces (1903), po němž následuje vyprávění o tom, jak novinový kreslíř Winsor McCay způsobil revoluci v animačním průmyslu svým filmem Gertie the Dinosaur (1914), ukazujícím rekonstrukci původního estrádního představení filmu. Walt vypráví o tom, jak animační průmysl vzkvétal s takovými tvůrčími mozky, jako byli J.R. Bray, Raoul Barré, Earl Hurd, Pat Sullivan, Otto Messmer nebo Max Fleischer (ukazující jeho film Out of the Inkwell The Tantalizing Fly doprovázený Disneyho skladatelem Oliverem Wallacem hrajícím na varhany).
Walt pak pokračuje o tom, jak zvuk dodal nový rozměr animovaným kraťasům s prvním zvukovým kresleným filmem Steamboat Willie, filmovým debutem Mickey Mouse, po kterém brzy následovalo představení, jak studio Disney přimělo hudbu ovládat animovanou akci s prvním filmem Silly Symphony, The Skeleton Dance.Walt pokračuje a vypráví o tom, jak animované kraťasy uchvátily zájem diváků natolik, že v polovině třicátých let už mohly být celovečerní kreslené filmy možné a bylo to dokázáno s ranými animovanými prvky, jako Sněhurka a Sedm trpaslíků a Pinocchio. Poté se dostáváme do zákulisí technik, které byly použity při tvorbě sekvence Louskáček z Fantazie, následované uzavřením show kompletním provedením sekvence.
Epizoda byla zařazena na DVD sbírku Walt Disney Treasures 2002 Behind the Scenes ve Walt Disney Studios. Segment Gertie the Dinosaur najdete také na sběratelské edici DVD Dinosaur jako velikonoční vajíčko v sekci Development na druhém disku. Od 12. června 2020 je epizoda k dispozici také pro streamování na Disney+.