Jedné noci má Sadira nové kouzlo a tentokrát je odhodlanější než kdy jindy, věří, že Aladdin bude konečně její a sesílá kouzlo na Agrabaha. Druhý den ráno Aladdin, Džin a ostatní čekají u fontány, Aladdin řekne Abu a Iagovi, že jsou strašně potichu. Iago souhlasí a odpoví, že on a Abu mají pocit, že realita sama byla nějak změněna, ale brzy to smete ze stolu. Zatímco Aladdin uklidňuje dvojici, Džin začne Aladdina dráždit svým romantickým vztahem s princeznou, což způsobí, že Iago začíná být netrpělivý při čekání na Jasmínu.
Najednou dorazí Sadira oblečená v šatech Jasmine. Iago a Abu nejsou šťastní, že ji vidí, ale Aladdin místo toho řekne, že Sadira vypadá nádherně a políbí ji, což je pro Abu a Iaga šok. Zatímco Aladdin a Sadira odcházejí, Iago je zmatený z toho, čeho byl svědkem, ale Genie místo toho není překvapený a řekne, že je šťastný za Aladdina a… Princeznu. Iago si nejprve myslí, že je to vtip, ale Genie informuje Iaga, že Sadira je Aladdinova snoubenka. Zatímco Abu zuří, Iago je ještě více zmatený, když vidí, že všichni nejen věří, že Sadira je princezna, ale je ještě více překvapený, že je zasnoubená s Aladdinem. Jakmile všichni odejdou, Iago zašeptá Abu, že by měli mlčet, dokud nezjistí, co se děje, na čemž s ním opice souhlasí.
Když dorazí do paláce, skupina se setká se sultánem a začne mluvit s Aladdinem a ptá se ho, jestli je nervózní. Aladdin sultána o svém rozhodnutí ujistí, což vyvolá u Jaga podezření. Během této doby Sadira zavolá Razoulovi (říká mu Raoul) a nařídí mu, aby jim přinesl hrozny. Aladdin je jejím chováním překvapen a Sadiru se zeptá, ale když se mu snaží vysvětlit své chování, Rajah dorazí a když si všimne Sadiry, připraví se na ni zaútočit, čímž všechny překvapí. Aladdin Sadiru ochrání před Rajahovým útokem a Genie upozorní, že se chová podobně jako Jago a Abu. Sadira si všimne, jak divně se Iago a Abu chovají, a uvědomí si, že nemá být princeznou a Aladdinovým snoubencem. Rychle si pro Rajaha vytvoří výmluvu, tvrdí, že ještě nedostal najíst a nařídí mu, aby počkal v jiné místnosti. Poté, co Rajah odejde, Sadira všechny přesvědčí, aby šli do zahrad, zatímco ona se postará o „krmení“ Rajaha.
Když jsou všichni pryč, Sadira vztekle naříká, jak její kouzlo nefungovalo na zvířata. Jde za Rádžou a kouzelně ho zavře do pískové klece, na zvířata nepracovala, měla strach. Zatímco ona se omlouvá, že ho zavřela, slibuje, že to nebude trvat věčně, než se vydá hledat Jaga a Abú.
přiměje všechny uvědomit si pravdu, že si s Jasmínou vyměnily místa a začne pátrat po Iagovi a Abuovi, kteří celou scénu pozorovali. Když Sadira odejde, Iago začne panikařit a konečně si uvědomí, co se děje. Vydedukuje, že pokud je Sadira princezna, znamená to, že Jasmína je pouliční krysa. On a Abu zachrání Rajaha – i když Iago váhá – a uprchnou z paláce. Sadira je svědkem jejich útěku a přikáže palácovým strážím, aby je přivedly zpět. Když Aladin vstoupí a komentuje její podivné chování, jednoduše mu řekne, že se těší na jejich svatbu – zítra.
Mezitím zvířata prohledávají ulice a zjišťují, že úkol komplikuje Rajahova přítomnost. Stráže je dostihnou a zajmou, ale stráže na ně shodí sudy a náhle je osvobodí pouliční krysa v potrhaných hadrech – Jasmína. Zvířata se s ní šťastně shledají, protože věří, že jejich trápení je u konce, ale jsou zděšena, když si uvědomí, že kouzlo zasáhlo i Jasmínu a také jí dává trochu postoje. Rychle se jí snaží vysvětlit, co se stalo, ale ona jejich tvrzení hrubě odmítá a míří ke královskému průvodu, aby vybrala kapsy. Zpráva o královském svatebním průvodu přiměje Iaga, Abu a Rajaha, aby si konečně uvědomili Sadiřin plán, že si vyměnila místo s Jasmínou, aby si mohla vzít Aladdina. Iago je připraven to vzdát, ale Abu se podaří přesvědčit Iaga, aby přesvědčil Jasmínu o pravdě. Iago souhlasí poté, co mu málem hrozí, že ho Rajah sežere. Jago se znovu setká s Jasmínou a znovu se ji snaží přimět, aby si vzpomněla, že je ve skutečnosti princezna a Aladinova snoubenka. Jago Jasmínu stále více rozčiluje, ale když se Aladin a Sadira objeví, Jago naléhá na Jasmínu, aby se na Aladina podívala zblízka. Rozčilená Jasmína si je jistá, že necítí nic, ale když vidí Aladina, náhle se zastaví a ačkoliv nedokáže vysvětlit proč, cítí, že ji přitahuje a začne věřit zvířatům.
Té noci se všichni čtyři k Iagově zděšení vrátí do paláce, ale Jasmine se zoufale snaží znovu spatřit Aladdina, když si začíná uvědomovat jejich spojení. Když se plíží kolem, narazí na místnost, kde si Sadira zkouší nevkusné svatební šaty pro Aladina. Když se na něj Jasmine podívá, Sultán zahne za roh, ospalý a zmatený, a snaží se najít svou ložnici. V okamžiku, kdy spatří Jasmine, cítí se k ní přitahován a ptá se, jestli se potkali. Jasmína je také zmatená, ale řekne mu ne. Sultán se usmívá a komentuje, že Sadiru rozdává na svatbě, ale přiznává, že kdyby měl další dceru, chtěl by, aby byla tak krásná jako Jasmína. Také mu říká otec.
Aladdin a Jasmine znovu oživují svou ztracenou lásku.
Náhle dorazí Aladin a Sadira a Sadira je v šoku, když vidí, že zvířata našla Jasmínu. Rádža se na ni chystá zaútočit, ale zastaví ho Džin, což přiměje sultána znovu zpochybnit jeho chování. Sadira pak obviní Jasmínu, že je čarodějnice, která zvířata očarovala. Jago se jim to snaží vysvětlit, ale Sadira přikáže strážím, aby je zatkly. Abú a Jago se snaží utéct, ale Karpet je chytí. Uprostřed boje se Jasmína snaží odplížit, ale Aladin ji popadne. Když se jí podívají do očí, oba si uvědomí, že mezi nimi něco je. Nicméně stráže dorazí a čtveřici odtáhnou pryč, i když sultán protestuje. Sadira si všimne, že se Aladinovi něco stalo, když se setkal s Jasmínou, zeptá se jeho lásky a přesvědčí ho a sultána, že by se měli vzít ještě dnes v noci.
Dole v kobkách je skupina spoutaná řetězy, ale Jasmína myslí jen na to, co cítí mezi sebou a Aladinem. Náhle slyší Razoula mluvit o svatbě, která se koná dnes večer, Jasmína se zoufale snaží tomu zabránit, ale Jago je ve svých odpovědích prostě sarkastický. Rozzlobený Rádža převrhne svou klec a Jago si po chvíli uvědomí, že se může hýbat. Půjčí si jeden z Abuových paklíčů a osvobodí sebe i ostatní.
Když Džin pomáhá Aladinovi s přípravou na svatbu, Aladin se zmíní o Jasmíně a prozradí, že ji není schopen dostat ze své mysli. Džin prostě věří, že Aladin je ze své svatby nervózní. Nicméně Aladin začíná mít na Jasmínu více vzpomínek, protože věří, že ji znal odjakživa, jako například zvuk jejího hlasu nebo vlnění jejích vlasů. Džin je však nyní přesvědčen, že Jasmína je opravdu čarodějka a na Aladina uvalil kouzlo, snaží se „zlomit kouzlo“ a věří, že to fungovalo, Džin a Aladin odcházejí, aby se zúčastnili svatby. Ve vyzdobeném Trůnním sále přichází Aladin a se Sadirou se vydávají uličkou.
Aladdin a Jasmine sdílejí True Love’s Kiss, čímž zlomí Sadirovo kouzlo.
Venku hlídají palácové stráže, ale pro ně neznámé Abu jim uvazuje provaz kolem nohou a Rajah popadne jeho konec a utíká se strážemi přivázanými za sebou. Mezitím, co Aladdin a Sadira stále kráčejí uličkou, slyší venku rozruch a Genie s Kobercem odcházejí, aby si s ním poradili. Najdou a odchytí zvířata, zatímco Jasmine spěchá dovnitř. Ve chvíli, kdy se Aladdin a Sadira chystají k polibku, vtrhne dovnitř a vyruší ji. I když se ji Genie snaží umlčet, přichází k ní Aladdin a říká Sadiře, že jejich manželství prostě není správné a že i když to znamená vzdát se života v bohatství a pohodě, je si jistý, že by měl být s Jasmine.
Aladdin a Jasmine sdílejí True Love’s Kiss, čímž zlomí kouzlo.
Jago, Abú a Rádža se brzy ocitnou v palácových zahradách, kde se vše vrátilo do normálu, a najdou Aladina a Jasmínu šťastně spolu. Jago a Abú šťastně jásají, že polibek zlomil kouzlo, ale všichni ostatní jsou zmatení, protože si na události nepamatují. Aladin jim prostě řekne, že Jasmína je pro něj jediná.
Mezitím je Sadira vrácena do své věže, rozzuřená, že kouzlo bylo zlomeno, ale rozhodne se, že to zkusí znovu a začne vymýšlet nový plán… Tajemství písečného mesmerismu…