Co je to technický analytik?
Technický analytik, také známý jako chartista nebo tržní technik, je obchodník s cennými papíry, který analyzuje investice na základě minulých tržních cen a technických ukazatelů.
Technici se domnívají, že krátkodobé pohyby cen jsou výsledkem sil nabídky a poptávky na trhu s daným cenným papírem. Pro techniky jsou tedy základy cenného papíru méně relevantní než současná bilance kupujících a prodávajících. Na základě pečlivé interpretace minulých obchodních vzorců se techničtí analytici snaží tuto rovnováhu rozeznat s cílem předvídat budoucí pohyby cen.
Klíčové způsoby
Pochopení technických analytiků
Technická analýza je obchodní disciplína sloužící k hodnocení investic a identifikaci obchodních příležitostí. Zahrnuje analýzu statistických trendů získaných z obchodní činnosti, jako je pohyb cen a objem.
Na rozdíl od fundamentálních analytiků, kteří se snaží vyhodnotit vnitřní hodnotu cenného papíru, se techničtí analytici zaměřují na vzorce cenových pohybů, obchodních signálů a různých dalších analytických grafových nástrojů k vyhodnocení síly nebo slabosti cenného papíru. Technická analýza využívá cenových pohybů a grafových historií k odkrytí trendů a sentimentů založených na odhalené tržní psychologii.
Techničtí analytici vyvinuli rozsáhlou sadu analytických technik a indikátorů.Obvykle použití jednoho technického indikátoru neposkytuje dostatek informací pro obchodní rozhodnutí; technici používají několik indikátorů pro potvrzení hypotézy před přijetím opatření. Neexistuje široká shoda na nejlepší metodě identifikace budoucích cenových pohybů, takže většina techniků si postupně vytváří vlastní sadu obchodních pravidel na základě svých znalostí a zkušeností.
Techničtí analytici mohou pracovat buď ve firmách na straně nákupu, nebo na straně prodeje a od roku 2021 vydělávají průměrný příjem 87 750 dolarů.
Techničtí analytici se spoléhají na systémy obchodování s technickými analýzami, které tvoří základ pro jejich investiční obchody. Vzhledem k tomu, že mnoho technických analytiků jsou denní obchodníci, jsou tyto systémy obvykle zaměřeny na jednotlivé obchodníky.
Chartisté mají na výběr z mnoha programů dostupných prostřednictvím brokerů. Brokerages často zahrnují komplexní mapovací software s vyznačenými vzory grafů ve své nabídce služeb. Mnoho pokročilých chartistů se však rozhodne získat mapovací software od nezávislých prodejců, aby měli přístup k celé škále dostupných vzorů grafů.
Certifikace a licence technického analytika
Pro většinu technických analytiků je nutná licence, i když bude záležet na konkrétních povinnostech, které vykonávají, na organizaci, pro kterou pracují, a na státu, ve kterém sídlí. Úřad pro regulaci finančního průmyslu (FINRA) vydává licence technikům, kteří jsou sponzorováni firmou, která je zaměstnává.
Mnoho technických analytiků je držiteli certifikací od oborově uznávaných profesních asociací, jako je například CFA Institute. Aby techničtí analytici získali od institutu označení Charted Financial Analyst, musí mít odpovídající pracovní zkušenosti a složit několik zkoušek. Mezi další významné asociace, ke kterým mohou techničtí analytici patřit, patří Americká asociace profesionálních technických analytiků a Mezinárodní federace technických analytiků.
Označení Chartered Market Technician (CMT) označuje nejvyšší úroveň vzdělávání v rámci oboru a je předním označením pro odborníky z praxe po celém světě. Vydává ho CMT Association (dříve MTA), globální akreditační orgán s téměř 50 lety služby finančnímu průmyslu.
Technická analýza poskytuje nástroje k úspěšnému překonání propasti mezi vnitřní hodnotou a tržní cenou napříč všemi třídami aktiv prostřednictvím disciplinovaného, systematického přístupu k tržnímu chování a zákonu nabídky a poptávky. Zisk CMT demonstruje zvládnutí základního souboru znalostí o investičním riziku při správě portfolia; včetně kvantitativních přístupů k průzkumu trhu a návrhu a testování obchodních systémů založených na pravidlech.
Technický analytik Pracovní povinnosti
Technický analytik pozoruje a interpretuje cenovou akci cenného papíru, aby mohl predikovat jeho budoucí směřování. Tato cenová data aplikuje do statistických vzorců pro určení pravděpodobných výsledků.
Technici mohou prezentovat své poznatky interně i externě. Například technický analytik může prezentovat několik taktických obchodních nápadů na ranním jednání své investiční firmy a také přednášet na semináři pro klienty.
Techničtí analytici mohou také úzce spolupracovat se fundamentálními analytiky při sestavování výzkumných zpráv, které poskytují komplexní analýzu pro akcie, které makléřská firma pokrývá.