Když je Jasmína na tržišti, které je prázdné, a jde ke stánku se šperky, vidí zlatou masku zvanou Ethereal. Když ji zvedne, slyší z ní vycházet ženský hlas. Ethereal říká, že z nebe spadne led a způsobí krupobití, země se pohne a způsobí zemětřesení, světlo potemní a tvorové zkázy vyvolají svůj hněv, způsobí, že všechno zčerná a objeví se zářící oči, a ona přijde a „den zúčtování bude na dosah ruky“. Jasmína vidí vítr, který fouká nad sultánovým modelem Agrabaha a odnáší ho do nicoty. Když se setmí, vidí ruiny města pohřbené pískem. Pak se ukáže, že se Jasmíně zdál sen. Poté, co ji otec probudí, vidí padat krupobití a Jasmína si vzpomene na první věc, kterou Ethereal ve snu řekl.
Druhý den ráno na tržišti je všechno pokryté sněhem. Aladin a Jasmína se baví o krupobití. Abú a Jago se objeví s pytlem svitků. Aladin vezme svitek a přečte si „Prohlídka Agrabahu ptačím okem“. Jago jim řekne, že to jsou průvodcovské svitky za určitou cenu a kvůli krupobití přidá rubriku „zábava v podivném počasí“. Pak začne zemětřesení a Jasmína si vzpomene na druhou věc, kterou Ethereal ve svém snu řekl. Pak všem řekne všechny ostatní věci, které Ethereal řekl a Aladin řekne, že je to jen náhoda. Všichni pak vidí malého chlapce jménem Tanti a jeho matku s vozíkem plným textilu, kde jedno z kol spadlo z vozíku. Zatímco jim pomáhají, Jasmína vytáhne z vozíku kapesník a Tanti jí řekne, že jeden vyrobil se svou matkou. Ta ho koupí a dá Tanti pytel mincí.
Poté, co Tanti a jeho matka odejdou, světlo potemní a Aladin si začne myslet, že Jasmína má pravdu. Parta vidí zářící oči, které odhalují, že jsou to obří štíři. Štíři začnou na partu útočit. Džin se změní v kuchaře, vytvoří obrovský hrnec na vaření a hodí do něj štíry. Poté, co Džin sní štíry, všichni uvidí Ethereala, který má na sobě dlouhý bílý plášť. Řekne jim, že je den zúčtování jejich civilizace a pokud se jí nebude líbit to, co uvidí, zničí Agrabaha. Řekne Jasmíně, aby jí ukázala, co dělá Agrabaha velkým. Iago dá princezně svitek a ona se rozhodne ji vést, zatímco Aladin navrhne, že by měli o Etherealovi vědět víc.
On, Džin a Abú jdou do Jafarovy laboratoře a vyhledají informace o Etherealovi. Když Džin vezme do ruky knihu, ukáže obrázek kopí, které se jmenuje Agamotovo kopí. Píše se tam, že dva lidé mu dali dva palce nahoru a nehodnotí kouzla, pokud nejsou opravdu dobrá. Aladin se rozhodne do toho jít. Mezitím Jasmína, Jago a sultán ukazují Etherealovu Agrabahovu knihovnu. Etherealovi se líbí, ale řekne jim, že Atlantida měla také knihovnu zásobenou mnoha nádhernými svazky, které neměly žádný význam, když přednesla svůj úsudek. Venku se začnou objevovat temné mraky.
Mezitím Aladin a ostatní pracují v kovárně. Jasmína a ostatní pak ukážou Etherealovi tržiště. Ethereal není spokojen a mraky začnou hřmět. Mezitím Aladin nalévá roztavený kov do formy ve tvaru kopí. Pak vidí venku hromy a blesky a začne se vrhat na ostatní. Jasmína a ostatní teď ukazují Etherealovi umění v Agrabahu, ale stále není spokojena a mraky začnou vířit. Pak se z mraků snese obrovská kostka s Etherealovou maskou na každé tváři a začne z ní střílet světlo, které zničí Agrabaha. Aladin a ostatní jsou hotovi s tvorbou kopí. Aladin a Koberec vyletí z paláce s Džinem v podobě stíhacího letadla s Abu jako pilotem. Letí blízko kostky, ale blesk zasáhne Džina a srazí mu jedno z křídel.
Po pádu Džina a Abú vidí Aladin rudé jiskry vycházející z kopí a snaží se ho zprovoznit. Když do kopí udeří blesk, je nepoškozené a začne rudě zářit, což znamená, že funguje. Aladin donutí Koberečka, aby ho dostal blíž ke kostce a on mu prohodí kopí ústím jedné z jeho Etherealových masek. Ta se zastaví a začne z ní vycházet kouř a všichni jásají. Ale kostka najednou začne znovu fungovat a pokračuje v ničení města. Gang se rozhodne všechny zachránit. Tanti a jeho matka se hledají. Když se najdou, Tanti k ní běží, ale blesk udeří do budovy před ním a chlapec je sražen k zemi v bezvědomí. Věž vedle budovy, která spadla, začne praskat a chystá se spadnout na Tantiho. Jasmine to vidí a zachrání chlapce, ale sama je zasažena padající věží. Všichni vidí, že je Jasmine mrtvá.
Ethereal říká, že viděla vše, co potřebovala vidět. Pak magicky obnoví zničené budovy a přivede Jasmínu zpět k životu. Jasmína si uvědomí, že jsou to lidé, kteří dělají Agrabah velkým. Ethereal všem řekne, že lekce byla pro ně, aby opatrovali své lidi, nebo se vrátí, pokud zapomenou. Město jásá, zatímco Abu a Iago trhají průvodcovské svitky.