Krátký cestopis jako Donald pohlcuje památky, zvuky a členitý terén jezera Titicaca od košíkových lodí až po lamy ovládané domácí flétnou.
Donald se vypraví na jedinečný zážitek do jezera Titicaca, kde je jezero ještě chladnější než jiná jezera. Poprvé zažije použití balzové lodi, která je odlišná od jiných plachetnic ve Státech, když ho vypravěč varuje, že silný vítr se může objevit stejně jako jezero Titicaca ve skutečném životě.
Segment zobrazuje místní barvy z jezera Titicaca na základě ilustrací umělců, jako jsou nakupující a obchodníci. Lidé v této oblasti jsou jedineční, jako jsou ti, kteří jdou proti větru a ti, kteří jdou s větrem. Jedinečná kultura také představuje ženu s rachotící sedačkou a pak lamu. Když Donald potká dítě a jeho lamu a stane se s nimi radostí, dítě dovolí Donaldovi vyzkoušet si domorodý kostým, který nosí. Vypravěč pak vysvětluje, že pokud návštěvník cestuje s lamou, může to pomoci objevitelům krajiny, jako je nebezpečný visutý most.
Vypravěč pak varuje, že cestovatel musí být opatrný vždy, když se špatně chová nebo se rozčílí (na což Donald odpovídá: „Drž hubu! Ty velký kecale!“) ve vysoké nadmořské výšce, což může ve vysoké nadmořské výšce způsobit nadměrnou námahu. Donald málem spadne spolu s lamou (ta úspěšně dosáhne druhé strany hory), ale po pádu spadne na hrnčířský trh a Donald se rozloučí s jezerem Titicaca veslujícím na hrnčířské váze.
Knihy: Penguin That Hated the Cold • The Three Caballeros Ride Again • The Magnificent Seven (Minus 4) Caballeros • South of the Border with Disney: Walt Disney and the Good Neighbor Program, 1941-1948
Segmenty: El Gaucho Goofy • Aquarela do Brasil • Pedro • Lake Titicaca • The Cold-Blooded Penguin • The Flying Gauchito • Baía • Las Posadas • Mexico: Pátzcuaro, Veracuz and Acapulco • Donald’s Surreal Reverie
Členové Saludos Amigos Artist Tour: Walt Disney • Frank Thomas • Lee Blair • Mary Blair • Norman Ferguson
Legenda o třech Caballeros: Xandra • Kačer Daisy • duben, květen a červen • baron Von Sheldgoose • lord Felldrake Sheldgoose • Leopold Hrozný • baronka Von Sheldgoose • medvěd Humphrey • Eugenia Ferdinand-Ferdinand • Clinton Coot • Pete • Donaldova konvice • Larry Minotaurus • mumie Astro • Měsíční boti • Jupiter, Venuše a Mars • termiti • Apollo • Moai Commander • lávoví ještěři • Moai • král zvratek • skřeti • Baydoodior • Včelka Spike • Kačer Dapper • George Washington • Abraham Lincoln • Thomas Jefferson • Teddy Roosevelt • Mono • Hanzy • Clementine • Kněžka • Bohové života a smrti • Karasu Tengu • Předci Sheldgoose • král Artuš • Lancelot, Galahad, Kay a Bors • Merlin • Tyrone • Gary • Yeti Staff • pan Spirit • Blazebeak