Tom Cat žije sám ve srubu u lesa. Jednoho dne se vydá na lovecký výlet poté, co vypije láhev pálenky. Pak Mickey, Minnie a armáda lupičských myší vstoupí do jeho srubu, aby ukradli nějaké jídlo a peníze. Tam najdou několik hudebních nástrojů a stráví odpoledne hraním na ně a pojídáním jídla Toma Cata.