Aladdin”Witch Way Did She Go?”
Aladdin a jeho přátelé jsou shromážděni u stolu na Sadiřině místě. Zatímco Sadira prohlíží svou skříňku, Jago řekne Jasmine, že i když jsou se Sadirou přátelé, stále si myslí, že je zlá. Aladdin řekne Jasmine, že Jago může mít pravdu, ale princezna jim nevěří.
Sadira přinese bandě hrnec polévky. Poté, co ji Iago ochutná, se jeho tělo promění v přesýpací hodiny a Aladdin si myslí, že to bylo Sadiřino zlé kouzlo. Řekne Džinovi, aby změnil Iaga zpět, ale Džin mu řekne, že nemůže smíchat písečnou magii s džinskou magií. Sadira nemůže najít nic, co by změnilo Iaga zpět, a tak řekne papouškovi, že se promění zpět, jakmile písek dojde. Jasmína ji pozve na večeři do paláce. Sadira vyloží guláš a poté, co ona a banda odejdou, vyjdou ven tři písečné čarodějnice, Razili, Farida a Shakata.
Abu a Iago jsou v palácové zahradě. Iagovo tělo se vrátí do normálu poté, co dopadne poslední písek. Ale pak se objeví obrovský had a jde dovnitř paláce. Čarodějnice jsou v Sadiřině doupěti a dívají se hadovýma očima. Iago a Abu přimějí Aladdina, aby na hada zaútočil. Zatímco se ho snaží porazit, Aladdin vidí, že je vyroben z písku. Objeví se džin a Aladdin mu řekne, aby hada navlhčil.
Poté, co Džin pomočí hada, on, Aladin a zvířata si myslí, že je za to zodpovědná Sadira a čtveřice jde do Jasmínina pokoje a obviní Sadiru. Když jí Jasmína řekne, že je jediná, kdo umí zlá písečná kouzla, Sadira ji nepochopí, protože si myslí, že princezna říká, že je vinna a nazývá její písečná kouzla zlými, a tak se vyřítí z paláce. Když se vrátí na své místo, setká se se třemi čarodějnicemi, které ji požádají, aby se stala jednou z nich. Sadira uteče varovat gang před čarodějnicemi, ale zaslechne, jak o ní říkají ošklivé věci, tak se vrátí k čarodějnicím a rozhodne se k nim připojit.
Aladdin a ostatní jdou k Sadiře a podívají se, co se děje. Čarodějky si jich všimnou a chytí je do pasti. Poté Sadiřino doupě promění v řadu vysokých černých věží, které s pomocí kouzelné hole obklopují město. Poté, co Sadira gang propustí, řekne jim, že čarodějky oklamala, aby si myslely, že je na jejich straně, ale nikdo, kromě Jasmíny, jí nevěří. Tak ji Džin zamkne do truhly s pokladem a vyhodí ji z okna a všichni bojují s čarodějkami, které je znovu chytí do pasti.
Sadira se vrátí s holí a řekne čarodějnicím, aby otevřely portál do Říše mlh. Když to čarodějnice udělají, Sadira je zatlačí dovnitř a osvobodí gang. Shakata ji popadne a snaží se, aby spadla také. Aladin popadne Sadiru za ruku, ale její ruka sklouzne a ona spadne a portál se zavře. Aladin a ostatní si začnou uvědomovat, že Sadira nakonec nebyla zlá. Portál se otevře, Sadira vyjde ven, čarodějnice uvězní a všichni se jí omluví.
Všichni jsou zpět na balkóně paláce s džinem, který se zbavuje věží. Jago má podezření, že Sadira má hůl a Sadira opět mění Jagovo tělo v přesýpací hodiny. Ona zlomí hůl a všichni, kromě Džina, který stále diriguje, se smějí Jagovi.