Wizards of Waverly Place”Wizards vs. Werewolves”
V této epizodě Justin a Max pokračují v pátrání po Juliet. Mezitím Mason a Alex pokračují v randění a Mason jí dává zářící náhrdelník. Nicméně Mason před večerem od Alexe stále utíká. Začne ho podezírat a jednou v noci ho sleduje. Alex a Harper zjistí, že Mason je ve skutečnosti vlkodlak. Přizná se, že je čarodějka a pokračují v randění. Mason pak odhalí, že náhrdelník září pouze tehdy, když je někdo zamilovaný do osoby, která ho dala na druhou osobu. Když Justin a Max zjistí, že Mason je vlkodlak, Justin si myslí, že Mason může pomoci vystopovat Juliet. Sleduje její pach až do Transylvánie, kde mumie drží Juliet jako vězně a očekává Justina, ačkoliv po krátkém střetu mumii zničí.
Russovo štěstí při záchraně Juliet je přerušeno, když se zjistí, že Juliet a Mason spolu před třemi stoletími chodili, a situace se zhorší, když Mason impulzivně vyhrkne, že ji stále miluje. Alex zahodí náhrdelník z pravé lásky a rozejde se s Masonem. Juliet pak řekne, že dříve milovala Masona, ale její spřízněnou duší je Justin. Alex má druhý den zlomené srdce a Mason jde do rozvodny, aby si promluvil s Alexem, ale ona ho nenechá to vysvětlit a Harper se rozhodne nastavit „Alexovy hodinky“, aby se oba oddělili. Později se Mason setká s Maxem, kterému se ho podaří odvést k Alexovi. Mason je schopen přesvědčit Alexe, aby se s ním vrátila do Transylvánie a hledala náhrdelník z pravé lásky, aby Mason mohl dokázat své city k ní. Justin, Max a Juliet je následují. V rozporu s Justinem se Mason promění v plnohodnotného vlkodlaka a začne útočit na Justina, což vyústí v napadení Juliet. Během rvačky Juliet kousne Masona a on ji na oplátku poškrábe: v důsledku toho Juliet ztratí své upíří schopnosti a rychle zestárne do bělovlasé vrásčité staré dámy a Mason se promění ve skutečného vlka. Než se tak stane, Alex náhrdelník úspěšně najde a nasadí ho na Masona, což dokazuje, že ji opravdu miluje. Když si Juliet a Mason uvědomí, že už nemohou být spolu, neochotně se rozejdou s Justinem a Alexem. Poté odejdou a oba Russovi zanechají zcela zlomené srdce.