Agenti S.H.I.E.L.D.”Pilot”
Mike Peterson a jeho syn Ace se dívají do výlohy obchodu na hračky. Za nimi vybuchne budova. Michael schová svou identitu pod kapuci, přeleze zeď, zachrání někoho uvnitř a vyskočí z okna v pátém patře, aby zachránil osobu před odchodem z místa činu. Skye stojí opodál a natáčí své hrdinství mobilem.
V Paříži Grant Ward využije své agentské schopnosti, aby se vloupal do bytu a získal Chitauri neuro-link, ale žena, která tam žije, se s Grantem popere, ale on sundá oba a sveze se s helikoptérou S.H.I.E.L.D. Maria Hillová mu podá hlášení o jeho misi a ujistí se, že Grant opravdu chápe účel S.H.I.E.L.D. Ptá se, proč byl stažen z Paříže, na což se má podle ní zeptat Coulsona. Tvrdí, že protože má prověrku 6. stupně, ví, že Coulson zemřel. Coulson brzy vystoupí a prozradí, že Grant je nyní na úrovni 7. Coulson Grantovi ukazuje videa se superhrdiny, které musí agentura vystopovat a nechat si je vypracovat. Grant říká, že s ostatními nespolupracuje: Coulson si prohlíží jeho složku a říká, že jeho bojové a špionážní schopnosti jsou skvělé, ale chybí mu lidské dovednosti.
Skye jde za Michaelem do bistra, aby ho konfrontovala s tím, že je „hrdina v kapuci“. Tvrdí, že je obyčejný chlap, ale ona ho vidí jako hrdinu a říká, že mu hrozí, že ho S.H.I.E.L.D. uloví. Říká, že pokud si to rozmyslí, bude ve své dodávce za rohem.
Coulson jde za agentkou Mayovou, ale ta mu řekne, že se nechce vrátit do terénu. Řekne jí, že stačí, když bude řídit autobus. Jemma Simmonsová a Leo Fitz, dva nerozluční fyzici, vylepší identifikační čip agenta v jeho telefonu kvůli jeho nové prověrce. Agentka Mayová se vydá s agenty hledat Skye, vysílající rebelskou zprávu v její dodávce. Poté, co ji vezme do výslechové místnosti, řekne, že ve skutečnosti chtěla být v jejich velitelství. Pokusí se získat její informace o hrdinovi v kápi. Oba agenti opustí místnost a vrátí se s sérem pravdy, ale Coulson ho použije na Granta, který začne mlít pravdu.
May, Simmons a Fitz se vrátí na místo předchozího výbuchu, aby ho prozkoumali. Objeví laboratoř, nyní ohořelou. Fitz propustí roboty, aby prohledali laboratoř. Robot (zvaný Bashful) najde bezpečnostní kameru, kterou bude Fitz moci použít, aby zjistil, co se v laboratoři stalo.
Pomocí Michaelova průkazu, který Skye předtím ukradla, zjistí, kdo to je a musí ho najít, protože se objevil ve zprávách kvůli svým činům v továrně. Agenti se pustí do práce na jeho vystopování a zjistí, co se dělo v laboratoři.
Michael navštíví vědce, kterého zachránil, ale ona je naštvaná, že přišel do nemocnice. Ukáže se, že byl testovacím subjektem projektu Stonožka. Řekne mu, že on, Mike Peterson, musí zmizet, těsně předtím, než uteče skokem z okna nemocnice.
Na základě záběrů z kamery Fitz zjistí víc o projektu Stonožka. Při natáčení pásky k videu před výbuchem zjistí, že jiný testovaný subjekt projektu Stonožka vyhodil do povětří laboratoř… sám se sebou. Vydají se zachránit Michaela, než také exploduje. Buď ho zabijí, nebo zničí jeho implantát. Coulson říká, že nemůže zemřít kvůli synovi. Fitz a Simmonsová vyvinou sérum, které zachrání Mika.
Mike s Acem přichází zachránit Skye před muži v černých oblecích. Nechá Skye vymazat všechny jeho informace, ale ta dá S.H.I.E.L.D. vědět, kde jsou. Coulson a Grant se objeví, aby ho zachránili, ale on začne být nepřátelský a bojuje s nějakými gangstery, ale je nezničitelný. Grant ho dokonce není schopen sejmout. Je postřelen a padá přes okraj vysokého srázu, ale je nezraněn. Coulson ho konfrontuje a položí svou pistoli na zem. Grant je připraven ho zastřelit odstřelovací puškou. Mike se začíná uklidňovat poté, co s ním Coulson vyjednává a Grant zastřelí Mika sérovou kulkou, kterou Fitz vyrobil. Michael je stále naživu a zachráněn před jedem z projektu Stonožka.
Skye řekne Aceovi, že se jeho otec vrátí domů. Sedí s Coulsonem v jeho autě a on se jí zeptá, jestli by se nechtěla přidat k agentuře. Ten dostane upozornění „0-8-4“ a dá jí jen deset minut na rozhodnutí, jestli se chce přidat, protože jeho auto startuje podobně jako letadlo.
Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!
Villains: Leader • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Vanessa Marianna • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Nevěsta devíti pavouků • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Zeus • Rapu • Titania • Wrecking Crew
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Laura Barton • Lila Barton • Cooper Barton • Nathaniel Barton • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Mrs. Chen • Ruihua Chen • Waipo Chen • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary • Toothgnasher a Toothgrinder • Bao • Grunds • Iwua
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Quino • Robert Gonzales • Alphonso MackenZabzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy z Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan
Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“