Agenti S.H.I.E.L.D.“Nic osobního“
Ve Washingtonu D.C. mluví Maria Hillová do mobilu o svých nedávných výsleších v Kongresu ohledně Lednice a jejích obyvatel (včetně Man-Thinga). Uvědomuje si, že na ni nasazují sledovací tým, který ji sleduje. Tři tajní jsou zneškodněni a Hillová opatrně odchází do uličky, kde na ni čeká Melinda Mayová. Hillové řekne, že Coulson potřebuje pomoc. Ani Maria Hillová neví, kdo na Coulsonovu operaci v T.A.H.I.T.I. dohlížel. Tvrdí, že jediná věc, kterou ředitel Fury řekl, bylo, že „tu informaci pohřbil, když se rozhodl Coulsona nepohřbít“. Policie přijede, aby Marii Hillovou vzala do vazby, zatímco Mayová zmizí.
V Providence Coulson požádá Fitze, aby si záznam z bezpečnostních kamer přehrál jindy. Mají jen Mayovou, jak opouští autobus se svými věcmi a brzy opouští základnu, a nedlouho poté Ward a Skye nastupují do letadla a odlétají. Nenašli žádné stopy po Königovi, jak opouští základnu, a žádné vysvětlení, proč byla komunikace přerušena. Fitz a Simmonsová odcházejí z vyhlídkové místnosti pro občerstvení.
Když Fitz prochází jednou chodbou, všimne si podezřelého nápisu, viditelného uvnitř koupelny. V tu samou chvíli vstupuje Jemma do skříně se zásobami. Triplett a Coulson diskutují o zvláštnostech. Horší varianta je, že „měli celou dobu ve stádě vlka“. Fitz objeví tajnou zprávu s nápisem „Ward is HYDRA“, právě když Simmons křičí poté, co nad skříní se zásobami najde Königovu mrtvolu.
V autobuse Ward nasprejuje symboly S.H.I.E.L.D. na boku jejich dodávky, zatímco Skye pracuje s flashkou. Skye hledá satelitní telefon, aby se spojila s týmem, ale Ward tvrdí, že už si dopisoval s Coulsonem. Jejich letadlo míří do bistra, kde se Skye poprvé setkala s Mikem Petersonem. Ward ji obejme, ale vezme jí ukrytou zbraň, aby nevypadala podezřele.
Simmons prozkoumá Königovo mrtvé tělo a zjistí, že postava vraha se shoduje s Wardovou. Fitz vztekle hází věcmi, protože pochybuje, že Ward je proti nim. Coulson motivuje Fitze, aby sledoval jejich letadlo.
Pár vejde do bistra, ale Grant je netrpělivý, protože Skye chvíli potrvá, než dešifruje její flashdisk.
Triplett začne pracovat na zprovoznění komunikace. Coulson si uvědomí, že Garrett je stále naživu a že HYDRA má k dispozici cenné zbraně z Lednice. Uvědomí si také, že Skye je důvod, proč se Ward vrátil. Ve chvíli, kdy zjistí polohu Autobusu, se eskadry jednotek mimo S.H.I.E.L.D.u přiblíží k jejich současné poloze.
Jak se Skye pokouší hacknout, Ward začíná být extrémně netrpělivý. Její počítač odhalí, že její poloha je pro šifrování neplatná. Ward si všimne jejích obav, ale rozptýlí ho vyprávěním o své zkušenosti s Mikem Petersonem. Ward začne být neklidný, když vstoupí policisté.
V Providence se Coulson připravuje na útok HYDRY, ale je odhaleno, že ho vede Glenn Talbot a speciální jednotky. Když se Coulson zeptá, jak našli přísně tajnou základnu, Talbot prozradí, že nepřišel sám a agentka Hillová mu řekne, že tam Talbota přivedla.
Na hřbitově agentka Mayová vylézá z prázdného hrobu, který vykopala, s malým kovovým kanystrem. Jméno na náhrobku je „Phillip Coulson“ a rakev je prázdná. V autě zjistí, že kanystr ukrývá USB, které po zapojení do jejího počítače obsahuje soubory pro závěrečnou zprávu projektu T.A.H.I.T.I. Přehraje si soubor a je překvapená.
Talbot agenty vyslýchá a snaží se je přesvědčit, aby se udali. Maria Hillová se snaží přesvědčit Coulsona, aby prozradil Providence armádě. Rozzlobeně ji konfrontuje s tím, že má o proceduře tajemství, a sdělí jí, že Ward už není na straně S.H.I.E.L.D.u. Když Talbot vstoupí se dvěma muži, Coulson a Hill je sejmou a omráčí nočním výstřelem z pistole. Rychle začnou opouštět Providence.
V bistru je Ward nervózní, protože u něj začínají zastavovat další policejní auta. Ptá se na Wardovu nejdelší zkušenost v utajení. Brzy prozradí, že se policisté chystají Granta zatknout, protože ho udala. Když se policisté přiblíží, Ward se s nimi popere, ale Skye se snaží utéct. Snaží se nechat zatknout, ale Skye dva zatýkající policisty zastřelí. Odjíždí v jejich policejním vozidle, kde ji Deathlok zastaví.
V autobuse se Ward a Mike slovně pohádají, ale Skye jim řekne, že jim tajemství k odemčení flashdisku neprozradí. Skye Granta několikrát udeří, dokud ji nepřipoutá ke kovovému zábradlí. Ona ho konfrontuje s tím, že lže, ale on tvrdí, že jeho city k ní jsou skutečné. On říká, že ona to jednou pochopí.
V misijní místnosti, stále v troskách, se Deathlok pokouší sám dekódovat flashdisk. V jeho oku je Mike vyzván jasnovidcem, aby přešel na plán B. Vyslýchá ji kvůli odemčení disku, protože mu to odmítá říct, umístí na Wardovu hruď elektrické zařízení, které zastaví jeho srdce. Říká, že restartuje Wardovy funkce, pokud mu to řekne. Protože je dobrý člověk, nechce vidět Warda trpět. Prozradí, že lokační zámek na flashdisku je založen na poloze ve výšce. Deathlok řekne Wardovi, aby nastartoval letadlo.
Dvě letadla, jedno pilotované Wardem a druhé Hillem, sedí naproti sobě na ranveji. Pokouší se mu zabránit v odletu, ale po výměně slov odstartuje. I když si Ward myslí, že mu to utíká, vyjde najevo, že Coulson nastoupil do autobusu na podvozku.
Coulson vleze do hlavní části Autobusu a ve výslechové místnosti objeví Skye. Ta mu s lítostí řekne, že odemkla disk. Nemá strach, protože se chystá sejmout Warda, ale Skye prozradí, že v letadle je Deathlok, což Coulson nikdy nepočítal. Ward a Mike jdou za Coulsonem a Skye, kteří rychle skočí do Loly, aby letěli zpátky na zemský povrch.
Mike Peterson odmítá s letadlem přistát, protože se nechce znovu odchýlit od plánu.
Agenti si před další misí odpočinou v motelu. Maria Hillová řekne Coulsonovi, že by měl přestat honit Garretta a Warda, protože pro agenty S.H.I.E.L.D.u nejsou bezpečnější místa. Fitz sedí u bazénu a trvá na tom, že musí slyšet Simmonsovou, jak říká, že není HYDRA. On říká, že by nevěděl, co dělat, kdyby byla, ale ona mu říká, že to nikdy nebude muset zjistit. Coulson Skye ujišťuje, že Warda najdou. Ona říká, že Grantovi a Deathlokovi nechala „malý dárek“, když odemykala flashku.
Když vstoupí do svého hotelového pokoje, Coulson zjistí, že na něj čeká May. Je rád, že se vrátila. Ukáže mu informace z USB, které předtím našla. Přehraje mu videosoubor: je to video, na kterém Coulson říká řediteli Furymu, že kvůli extrémním výsledkům projektu T.A.H.I.T.I. rezignuje. Zpočátku byly subjekty programu v pořádku, regenerovaly se podle plánu, ale brzy se psychicky zhroutily. Říká, že výměna paměti je jediný způsob, jak chránit tyto „subjekty“ a že T.A.H.I.T.I. by měl být ukončen.
Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!
Villains: Leader • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Bride of Nine Spiders • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Titania
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Viceprezident Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Zabo • Robert Gonzales • Alphonso Mackenzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Inhumans postavy: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Runaways postavy: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy ve filmu Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy ve filmu Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan
Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“