Agents of S.H.I.E.L.D.“End of the Beginning“
V australském Sydney agenti Garrett a Triplett vstupují do úkrytu S.H.I.E.L.D.u. I když to není tak hezké jako předchozí ubytování, brzy je napadne Mike Peterson, který se nenechá odradit. Poté, co ho zasáhne ICER, proskočí střechou, aby unikl.
V helicarrieru S.H.I.E.L.D. nastupují do autobusu agenti Sitwell, Blake, Hand, Garrett a Triplett. Na obloze agenti mluví o jasnovidci, o čemž ostatní agenti pochybují, protože jasnovidci nejsou považováni za skutečné. Kvůli předchozímu střetu s Lorelei je Coulson otevřenější k padouchovi s telepatickým nadáním. Deathloka, jak je nyní Peterson znám, vystopovali Triplett a Garrett, kteří také zúžili seznam možných podezřelých pro jasnovidce ze seznamu těch, kteří byli odmítnuti pro index S.H.I.E.L.D. Coulson agentům řekne o plánu dát každému agentovi v terénu jen část informací. Agent Hand říká, že ten, kdo informace skládá, by musel být agentem S.H.I.E.L.D.u, aby dostal prověrku.
Fitz-Simmons odebere vzorek Skyeiny krve a snaží se přesvědčit Skye, aby si promluvila s Coulsonem o pomoci zvenčí při studiu chemikálií, které v ní byly použity. Skye smrdí po Coulsonově zavolání, aby to udržela v tichosti, protože „on je šéf“. Brzy Ward řekne Skye, že bude muset jít nahoru, aby vysvětlila misi. Poté je jmenována agentkou S.H.I.E.L.D.u, aby jí dala povolení, které potřebuje. Nesmírně překvapená Skye začne připravovat misi.
Hand a Sitwell musí odejít ještě před začátkem mise, ale Skye začne s úplným vysvětlením. Garrett se oficiálně představí Skye a pochválí ji za její rizika a ona mu poděkuje za to, že riskoval svůj život, aby ji zachránil. Řekne jí, že nejen Ward na ni měl vliv, ale ona ovlivnila jeho. Fitz vysvětlí May svou novou zbraň, která vystřelí sledovací zařízení, které se zabodne do cíle, který pak může být sledován.
Týmy se rozdělí: Ward a Triplett přistanou ve Spojeném království. Když se věci nedaří řešit na lehkou váhu, Grant poukazuje na to, že Skye byla téměř zabita jasnovidcem, ale Triplett tvrdí, že jeho partner Dan Monroe byl skutečně zabit. Sdělí si informace a vstoupí do vězení. Blake a May skončí v blázinci v Georgii, kde Blake věří, že byli spárováni z nějakého důvodu. Coulson a Garrett jsou spárováni, aby vyšetřovali v Indianě. Během cesty na místo jejich mise Garrett vypráví přikrášlenou historku, které byl Coulson skutečně svědkem. Jsou odkloněni od zamýšlené cesty.
Ve středisku asistovaného žití May a Blake hledají svého podezřelého jasnovidce. Ve vězení Ward a Tripplett čekají, až je pustí dovnitř, ale recepce je bez dozoru. Výhodné je, že Coulson a Garrett jsou uvězněni v krabici, takže nemohou dojet na místo určení. Po prohledání složek Blake zazvoní na zvonek pro pomoc a je okamžitě napaden Deathlokem. Ten je schopen vystřelit na Mika šest ran, ale kyborg ho škrtí a zraní.
Po obdržení telefonátu o Blakeově stavu ostatní dva týmy spěchají zpět na rendevous point v centru, zatímco May bojuje s Deathlokem.
Thomas Nash, cíl pro Blakea a Mayovou, je nyní cílem celého týmu S.H.I.E.L.D.u. Simmons je ponechán v centru, aby podal hlášení ostatním agentům. Fitz z toho vyvozuje, že Simmons opravdu zůstává v centru, aby využil jejich laboratoře a provedl testy krve Skye. Když Coulson zkontroluje zbraně, ze kterých Blake vystřelil na Deathlok, zjistí, že jeden z výstřelů, které vystřelil Blake, bylo sledovací zařízení. Po prohledání satelitních záznamů ho Skye vystopuje do Pensacoly na Floridě.
Agenti si prorazí cestu k domnělému úkrytu a Fitz vypustí své sledovací koule, aby našel Deathloka. Skye pomocí zpětného rozptylu zjistí, že většina Mikeovy kostry je pokryta kovem. Agenti se vrhnou na místo, kde se Deathlok nachází, a nakonec se ocitnou ve sklepě s invalidním mužem, který mluví jen prostřednictvím stroje, na invalidním vozíku: Thomasem Nashem. Ten se snadno vzdá okolním agentům.
Nash je přesvědčí, že místnost je bezpečná a jejich setkání bylo předurčeno. Říká, že nechal Deathloka, aby k němu agenty zavedl, aby je mohl vidět na vlastní oči. Garrett chce „jasnovidce“ odvést do lednice, ale tvrdí, že nic ho nemůže uvěznit víc než jeho invalidní vozík. Nash začne využívat zkušenosti Skye s blízkou smrtí jako páku k rozzlobení Coulsona. Po „dalších prázdných výhrůžkách“ se Ward rozzuří natolik, že jasnovidce zastřelí a zabije ho.
Ward musí být odvezen zpět do centra, aby podal hlášení, ale Coulson s ním chce mluvit, než ho odvezou. May informuje Coulsona, že Fury je nyní k dispozici Coulsonovi, aby mu řekl vše, co ho trápí.
Zatímco slídí v centrálních komunikačních drátech, aby vytvořil bezpečnou, nesledovanou šifrovanou telefonní linku, Fitz narazí na odposlech a sleduje ho.
Coulson se obává o Warda, ne proto, že by Grant zabil Nashe, ale spíš proto, že Nash by nemusel být pravý jasnovidec. Skye vyjadřuje přesvědčení, že jasnovidec se možná jen dívá do jejich složek, místo aby ve skutečnosti disponoval telekinetickými schopnostmi. Důvod, proč jasnovidec není schopen zjistit, co se stalo s Coulsonem po jeho smrti, je ten, že ředitel Fury schoval tuto část Coulsonovy složky. Uvědomují si, že musí hledat agenta S.H.I.E.L.D.u.
Rozzuřený Coulson se zeptá Warda, jestli dostal rozkaz zabít Thomase Nashe. Fitz je schopen vysledovat drát až do kokpitu, kde najde zašifrovanou podobu agentky Mayové, ale je překvapen, že ji najde přímo za sebou. Zoufale odchází z kokpitu a narazí na Skye, která ho hledala. Řekne jí o neautorizovaném zašifrovaném drátu. Když se Mayová pokusí zavolat, Fitz drát přestřihne. Připraví si zbraň, aby mohla jít za Fitzem.
Ward přísahá, že zavolal sám, místo aby mu někdo řekl, aby zabil Nashe. Skye přiběhne, aby Coulsonovi řekla o Mayině zjevné zradě. Když sleduje Fitze, zamkne se v laboratoři. Coulson na ni namíří střelnou zbraň a ona tvrdí, že ta její je jen ICER. Skye na ni také míří zbraní. May je nucena se vzdát a vysvětlit to, ale odmítá to tam udělat. Coulson si začíná dávat dohromady, že Mayová je ve skutečnosti ta, která má Deathlok pod kontrolou a je pod kontrolou jasnovidce. Brzy se letadlo vymkne kontrole a je posláno jiným směrem. Coulson věří, že je to ona, a naléhá na ni, aby vysvětlila, co se děje, ale ona to neví.
Agentka Handová v centru dává rozkazy, aby zlikvidovala všechny v letadle kromě Coulsona, o kterého se postará.
Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!
Villains: Leader • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Vanessa Marianna • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Nevěsta devíti pavouků • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Zeus • Rapu • Titania • Wrecking Crew
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Laura Barton • Lila Barton • Cooper Barton • Nathaniel Barton • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Mrs. Chen • Ruihua Chen • Waipo Chen • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary • Toothgnasher a Toothgrinder • Bao • Grunds • Iwua
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Quino • Robert Gonzales • Alphonso MackenZabzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy z Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan
Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“