Když však dorazí Mary Poppins, zdá se, že jeho nadšení a čisté srdce se shodují.
Joel Dawson debutuje v celovečerním filmu jako Georgie. V současnosti žije s rodiči a mladší sestrou v Londýně. Má rád hudbu, zpěv a přízvuky, ale až vyroste, chtěl by být zpěvákem nebo hercem. Nedávno se objevil jako komparzista ve hře Mamma Mia! Here We Go Again.
John, Annabel a Georgie jsou představeni na začátku filmu, zatímco právníci Hamilton Gooding a Templeton Frye se připravují na rozhovor s Michaelem, právě když odcházejí do parku.
V parku se John, Annabel a Georgie setkají se slečnou Larkovou a jejím psím mazlíčkem Willoughbym, ke kterému pronásledují uprchlého draka, což strážce parku varuje, aby se drželi dál od trávy. Georgie popadne draka za silného větru právě ve chvíli, kdy ho John a Annabel plánují zachránit; vítr se však zastaví, když k nim dorazí Mary a řekne jim, aby byli opatrnější při pouštění draka právě ve chvíli, kdy je vezme domů. Když to udělá, Michael a Jane jsou šťastní, že ji vidí zpátky. Právě když John, Annabel a Georgie mluví s Mary ve své ložnici, dorazí do koupelny, kde ona zazpívá hudební číslo „Can You Imagine That?“, právě ve chvíli, kdy promění obyčejnou vanu v kouzelnou. John, Annabel, Georgie a Mary se do ní ponoří a skončí v sekvenci podmořského světa. Když plavou, narazí na hejno delfínů, kteří je dávají do bublin, aby se dostali na hladinu, zatímco je Mary popichuje, aby mohli zůstat s ní. Právě když hejno delfínů přeskočí vanu, Mary otevře odtokovou zátku, což způsobí, že ona, John, Annabel a Georgie skončí zpátky u nich doma.
Doma si John, Annabel a Georgie povídají s Michaelem o jejich dobrodružství pod mořem, ale on nemá čas si povídat a řekne mu, že hledá svůj dokument, který má přijít v pátek o půlnoci. Mary řekne Johnovi a Annabel, aby vrátili knihy na polici a Georgie, aby vynesl odpadky, ke kterým vezme kresbu své rodiny, když ji vynáší ven. V dětském pokoji Mary řekne Johnovi, aby pomohl se služebnou Ellen v kuchyni, Annabel, aby vyprala prádlo a Georgie, aby opravila rozbitého draka, se kterým si Michael hrával. Zatímco Mary mluví s Jackem venku, kde jí řekne, že od té doby viděl rodinu Banksových, John, Annabel a Georgie se perou o královskou Doultonovu mísu, až praskne. Mary ji pak roztočí a způsobí, že ona, Jack, John, Annabel a Georgie skončí v animované sekvenci, kde jsou všichni obyvatelé antropomorfní zvířata. V kočáře Shamuse ji opraví, stejně jako on bere Johna, Annabel a Georgieho přes animovanou sekvenci.
Během hudebního čísla „The Royal Doulton Music Hall“ se Mary, Jack, John, Annabel a Georgie procházejí napříč animovanou sekvencí právě ve chvíli, kdy John, Annabel a Georgie sledují Jacka a Mary, jak vystupují na jevišti se všemi antropomorfními zvířaty, včetně číšníků tučňáků, během hudebního čísla „A Cover is Not the Book“. Po představení si John, Annabel a Georgie všimnou, že jejich plyšovou žirafu Gillie ukradl Vlk. Nastoupí do Shamusova kočáru právě ve chvíli, kdy se s Clydem dohodnou, že jim pomohou zachránit Gillie před Vlkem a jeho nohsledy Jezevcem a Lasičkou, když padají z okraje mísy. Doma jim Mary řekne, že musí mít noční můru během pronásledovací sekvence, kdy jim zpívá, že nic není ztraceno navždy, utěšuje je a říká jim, aby šli spát.
Mary, Jack, John, Annabel a Georgie opouštějí domov, zatímco admirál Boom a pan Binnacle střílejí z kanónu na znamení signálu právě ve chvíli, kdy dorazí do Topotrepolovského Všech oprav Velké a Malé Opravárny, aby opravili rozbitou mísu, kde narazí na Topsy, která je odmítá pustit dovnitř. Vtrhnou dovnitř, znovu na ni narazí a ona nejprve odmítá opravit mísu kvůli Druhé středě. Poté je ve svém obchodě seznámí se vším, co se tam děje. Ona však souhlasí s tím, že přijme Mariinu žádost opravit mísu právě ve chvíli, kdy odcházejí.
Při procházce Londýnem Mary, Jack, John, Annabel a Georgie znovu narazí na Jane, kde ji Jack povzbuzuje, aby jela na jeho kole, zatímco Mary, John, Annabel a Georgie přijíždějí do banky, aby viděli Williama Weatheralla Wilkinse, který by pomohl s domem Bankových, zatímco John, Annabel a Georgie prozkoumávají banku. Setkají se s Penny Farthingovou, která s ním mluví, zatímco čekají venku. Později se zjistí, že je identický s Vlkem z animované sekvence, který je také překážkou jak ve skutečném světě, tak v animované sekvenci, stejně jako John, Annabel a Georgie o tom říkají Michaelovi; on však v ně odmítá věřit, stejně jako říká Mary, aby je vzala domů, navzdory tomu, že říkají pravdu. Na cestě domů diskutují o Wilkinsově pravé povaze. Doma je Michael velmi naštvaný, když mu říkají, že mohl přijít o práci, kvůli čemuž mu John vysvětluje, že se snaží pomoci, což on popírá a varuje ho, že jejich domov bude zabaven.
Během hudebního čísla „Trip a Little Light Fantastic“ Jack ukazuje Mary, Johna, Annabel a Georgieho přes ulici, jak se setkávají se skupinou lampionů; Jack a lampiony spolu tančí na Cherry Tree Lane právě ve chvíli, kdy se Mary, John, Annabel a Georgie vracejí domů.
Když vidí certifikát akcií vytištěný pozpátku na drakovi, který spravili John, Annabel a Georgie Michael si uvědomí, že je to spojeno s bankou, má jen asi sedm minut do půlnoci, na kterou se plánuje vrátit do banky, zatímco Mary souhlasí, že pomůže Johnovi, Annabel a Georgiemu vrátit čas s pomocí Jacka, aby se vrátil čas. Když sledují Jacka a Mary, jak pracují společně, podaří se jí pomoci mu zastavit Big Ben, než odbije půlnoc, na kterou potom řekne Wilkinsovi, aby si ho k Wilkinsově nelibosti znovu zapálil. Ve chvíli, kdy odmítá přijmout certifikát celý slepený dohromady, Michael mu řekne, že John, Annabel a Georgie říkají pravdu, stejně jako jeho strýc, pan Dawes junior, ho konfrontuje za jeho lži a podvod rodině Banksových a řekne Goodingovi a Fryeovi, aby ho odvedli.
Když je Wilkins pryč, John, Annabel a Georgie si zachovají svůj domov, stejně jako Mary šťastně sleduje rodinu Banksových a všechny šťastně používající balónky při hudebním čísle „Nowhere to Go But Up“, stejně jako dáma s balónkem dává rodině Banksových každý balónek. Mary však ten svůj nechá jít, stejně jako se loučí s rodinou Banksových. Zatímco se všichni baví pomocí balónků, rodina Banksových se vrací domů, zatímco Mary odchází přes deštník, aby označila konec filmu.
Mary Poppins Returns: William Weatherall Wilkins • Jack • Topsy • The Balloon Lady • Clyde • Shamus • John Banks • Annabel Banks • Georgie Banks • Angus • Hamilton Gooding a Templeton Frye • The Park Keeper • Penny Farthing • Lamplighters
The Cat That Looked at a King: Cat • King
Musical: Miss Andrew
Mary Poppins se vrací: (Underneath the) Lovely London Sky • A Conversation • Can You Imagine That? • The Royal Doulton Music Hall • A Cover is Not the Book • The Place Where Lost Things Go • Turning Turtle • Trip a Little Light Fantastic • Nowhere to Go But Up
Musical: Temper, Temper • Prakticky dokonalé • Anything Can Happen • Brimstone and Treacle • Playing the Game • Being Mrs. Banks • Good for nothing • Cherry Tree Lane • Precision and Order
Deleted Songs: The Anthropomorphic Zoo • The Chimpanzoo • The Right Side • The Land of Sand • Admiral Boom • Mary Poppins’ Melody • You Think, You Blink • Through The Eyes of Love • West Wind • Tiki Town • The North Polka