Agenti S.H.I.E.L.D.”Yes Men”
Lorelei a muž, kterého svedla, se zastaví u benzínové pumpy v poušti. Jde do obchodu, když se tam Lorelei střetne s motorkářským gangem. Při jediném doteku jí jejich vůdce Rooster přísahá věrnost celého gangu. Svého původního oddaného jednou udeří, pošle ho do vzduchu a požádá, aby ho představila svým mužům.
V autobuse se Skye snaží vstát z nemocniční postele, ale „doktorka Simmonsová“ jí nedovolí vstát. Skye trvá na tom, že je dobrá, ale Simmonsová řekne, že její pacientce je pouze lépe, když odebírá vzorek krve. Skye začne mít podezření na všechny vzorky, které Simmonsová odebírá, ale řekne Jemmě, že je jí nesmírně vděčná. Ward navštíví Skye, aby jí řekl, že je šťastný, že ji teď vidí lépe. Chválí ji za její statečnost a za to, že zjistila, že Mike Peterson je stále naživu. Slibuje, že začne intenzivně trénovat, jakmile se zotaví.
Simmonsová v laboratoři provede test Skyeiny krve, aby otestovala případné nežádoucí účinky na její buňky. Simmonsové se stále nedaří žádné najít. Chce vyvinout lék GH-325, který by pomohl dalším kritickým případům, ale Coulson s ním vyjádřil své znepokojení.
Coulson, který si bere osobní volno, se sejde s agentem Sitwellem, aby případně zjistil, kde se ředitel Fury nachází. I když se šéf agentury skrývá, Sitwell netuší, kde ho najít.
May informuje agenty o jejich novém cíli mise: zkoumat podivné signály, jako ty z Nového Mexika a Londýna, které často zvěstují blížící se Asgarďanku. Letí na místo v poušti a portál z Asgardu dosedne přímo před jejich vozy. Objeví se Asgarďanka a při skenu obličeje Fitz zjistí, že byla přítomna událostem v Novém Mexiku. Bojovnice si uvědomí, že agenti S.H.I.E.L.D.u jsou na její straně a představí se jako „Lady Sif z Asgardu“ a řekne jim, že jejich svět je ve velkém nebezpečí.
Odvedou ji do autobusu, kde je šokovaná, že vidí Coulsona poté, co jí Thor řekl, že Coulson zemřel. Požádá ji, aby Coulsonovo probuzení držela v tajnosti a umožnila mu to říct Thorovi. Sif informuje agenty o Loreleiných schopnostech ovládat muže. Ukáže jim svůj přístroj, díky kterému Lorelei nebude schopná mluvit, a tudíž nebude schopná s nikým manipulovat. Začnou sledovat policejní záznamy o krádežích v pravděpodobné oblasti Lorelei.
V baru, který vlastní Rooster, je Lorelei zmatená papírovými penězi, které jí přinesli její přisluhovači, protože očekávala zlato. Roosterova žena přiběhne dovnitř, rozzlobená, že její manžel je se ženou, která má na sobě její šaty. Aby dokázal svou věrnost Lorelei, Rooster se udusí a zabije svou ženu.
Sif prohledává složky S.H.I.E.L.D. na Fitzově holostole. Coulson se jí ptá, jestli neví o nějakých modrých mimozemských životních formách, které se nedávno objevily na Zemi. Když vidí, že Lorelei buduje armádu samců, agenti a Asgardian zamíří do motorkářského baru, kde jsou tito wen. Fitz odhalí své nové upravené pistole Noční noc, které chce, aby byly známé jako I.C.E.R., což se Wardovi a May velmi líbí.
Tým zajede do baru a zeptá se policie, co ví, jen aby zjistil, že jsou nyní na straně Lorelei. Oba policisté začnou střílet na agenty.
Sif použije svou sílu a přesune vzdušný proud, aby je zablokovala, takže důstojníci mohou být zneškodněni nočními zbraněmi. Sif jde dovnitř, aby zneškodnila Lorelei a Grant běží hlídat zadní dveře, aby zabránil komukoliv v útěku. Lorelei ohne vůli mužů v baru, aby bojovala se Sif, zatímco ona utíká zadními dveřmi. Ward bojuje s Roosterem a poté, co ho omráčí, je pod kontrolou Lorelei díky jejímu jednoduchému doteku. Oba odjíždějí na motorce na „velké“ místo, kterému může Lorelei vládnout.
Coulson se snaží uklidnit rozzuřenou Sif po neúspěchu mise a poškození zařízení, které by Lorelei zastavilo. Coulson dá obojek Fitzovi, aby se ho pokusil opravit. Dále Coulson pověří Skye, aby Warda vystopovala. Simmonsová se ještě jednou snaží přesvědčit Coulsona, aby jí nechal S.H.I.E.L.D. prozkoumat GH-325, aby ho mohla využít v širším měřítku, ale Coulson trvá na tom, že teď musí být důležité se skrýt, protože dva členové ochranky položili život, aby ho ochránili.
Sif ve svém pokoji leští svůj meč a vypráví May o Loreleiných metodách využívání mužů. May ji varuje před Wardovými schopnostmi. Sif se jí svěřuje, že v jednu chvíli byla na podobném místě: muž, kterého miluje pod jejím kouzlem. Coulson je přerušuje, aby jim řekl, že Warda sledovali až do Vegas.
Sif vyrazí dveře hotelového pokoje, ve kterém byla Lorelei a její lokaj, ale zjistí, že jsou prázdné. Vrátí se do autobusu a Fitz jim řekne, že Warda a Lorelei nelze najít na žádných bezpečnostních kamerách, ale že se mu podařilo spravit tlumící límec. Doprovodí ji do pokoje, kde ji zamkne spolu s límcem. Z pokoje však nemůže odejít, protože ji Fitz zamkl uvnitř pokoje s neproniknutelnými vibraniovými stěnami. Ward a Lorelei v kokpitu se zvednou, k velkému zmatku všech. Simmons se pokouší opustit nemocniční pokoj Skye, ale jsou také zamčeni uvnitř.
Fitz se prozradí, že je také pod kontrolou Lorelei. Coulson jde dolů osvobodit Simmonsovou a Skye, zatímco May konfrontuje Lorelei. Ta je ve svých schopnostech s Asgarďanem nesrovnatelná. Z kokpitu Ward otevře střechu Sifina pokoje a ona je s límcem v ruce vysáta z letadla. Ward se připojí k Lorelei, která si přeje získat Sifino meč. Slíbí, že odstraní každého, kdo se Lorelei postaví do cesty, a požádá May, aby odešla, než podnikne opatření k její likvidaci. Po polibku mezi Lorelei a Wardem Asgarďan prozradí, že před ní byl Ward zamilovaný do někoho jiného než do May.
Když Coulson odemkne nemocniční pokoj, Simmonsová ho málem omráčí, ale on ji zastaví. Skye se bojí, že Sif byla vysáta z přechodové komory, ale Coulson o tom pochybuje kvůli její extrémní síle a přikáže jí, aby znovu otevřela poklop a Simmonsová mu přišla na pomoc. Lorelei vstoupí do Sifina pokoje, aby získala válečníkovu čepel, ale je překvapena Sifinou přítomností. Lorelei drží nad hlavou Thorovu neopětovanou lásku k Sif a Sif to rozzuří. Oba se perou a oba třímají půlku Sifina meče.
Fitz je překvapen, když vidí Simmonsovou osvobozenou ze zamčené místnosti a pronásleduje ji dolů a volá na Warda, aby ho varoval, že plán byl prozrazen. Zatímco Grant je rozptýlen, May ho odzbrojí a vezme na zem. Když Fitz sestoupí dolů, Coulson vědce omráčí. S využitím svých bojových schopností je Sif schopna nasadit Lorelei obojek, aby ji utišila. Ward drží Mayové u hlavy zbraň, ale po stisknutí spouště odhalí, že zbraň je prázdná a on už není pod kontrolou Lorelei.
Po opakování předchozí scény vyjde najevo, že May slyšela jejich rozhovor z kokpitu. Vytočí telefon, aby někomu přes šifrovanou linku řekla, že „On to ví. Coulson to ví.“
Zábava: Avengers: Quantum Encounter • Avengers Training Initiative • Doctor Strange: Journey into the Mystic Arts • Guardians of the Galaxy: Awesome Dance Off! • Marvel Heroes Unite • Marvel Comic Academy • Stark Expo présente : une énergie pour demain!
Restaurace: Pym Test Kitchen • Shawarma Palace • Stark Factory • Terran Treats
Obchody: Campus Supply Pod • Expo Shop • Mission Equipment • Pavilion Gifts • The Collector’s Warehouse • WEB Suppliers
Ohňostroj: Disney Movie Magic • ILLUMINATE! A Nighttime Celebration • World of Color: Celebrate!
Villains: Leader • Abomination • Whiplash • Justin Hammer • Red Skull • Loki Laufeyson • Thanos • Aldrich Killian • Trevor Slattery • Eric Savin • Ellen Brandt • Malekith • Algrim • The Winter Soldier • Alexander Pierce • Crossbones • Arnim Zola • The Other • Nebula • Ronan the Accuser • Korath the Pursuer • Collector • Ulysses Klaue • Ultron • Baron Strucker • Darren Cross/Yellowjacket • Wilson Fisk/Kingpin • Vanessa Marianna • Kilgrave • Baron Zemo • Cottonmouth • Black Mariah • Shades • Diamondback • Karl Mordo • Kaecilius • Nevěsta devíti pavouků • Ego the Living Planet • Ayesha • Taserface • The Vulture • Shocker • Tinkerer • Maximus • Surtur • Hela • Erik Killmonger • Ghost • Sonny Burch • Yon-Rogg • Dr. Minn-Erva • Supreme Intelligence • Ebony Maw • Corvus Glaive • Proxima Midnight • Cull Obsidian • Morgan le Fay • Mysterio • Agatha Harkness • Valentina Allegra de Fontaine • He Who Remains • Kang • Taskmaster • General Dreykov • Xu Wenwu • Death Dealer • Razor Fist • Ikaris • Doctor Octopus • Green Goblin • Electro• Sandman • Lizard • Arthur Harrow • Anton Mogart • Gorr the God Butcher • Zeus • Rapu • Titania • Wrecking Crew
Další postavy: Phil Coulson • Maria Hill • J.A.R.V.I.S. • Erik Selvig • Maya Hansen • Harley Keener • Odin Borson • Volstagg • Hogun • Fandral • Sif • Happy Hogan • Sharon Carter • Senator Stern • Darcy Lewis • Frigga • Bor • Rhomann Dey • Yondu Udonta • Carina • Irani Rael • Vice President Rodriguez • Howard the Duck • Garthan Saal • Cosmo the Spacedog • Edwin Jarvis • Laura Barton • Lila Barton • Cooper Barton • Nathaniel Barton • Cassandra Lang • Stick • Ancient One • Claire Temple • Christine Palmer • Howard Stark • Teta May • Everett Ross • Liz Allan • Betty Brant • Michelle Jones • Ned Leeds • Cindy Moon • Ramonda • M’Baku • Zuri • T’Chaka • F.R.I.D.A.Y. • Goose • Mar-Vell • Morgan Stark • J. Jonah Jameson • Punisher • Trish Walker • Jeri Hogarth • Misty Knight • Colleen Wing • Karen Page • Tina Minoru • The Watcher • Mrs. Chen • Ruihua Chen • Waipo Chen • Maya Lopez/Echo • Khonshu • Rintrah • Agent Cleary • Toothgnasher a Toothgrinder • Bao • Grunds • Iwua
Agenti postav S.H.I.E.L.D.: Daisy Johnson/Quake • Grant Ward • Leo Fitz • Jemma Simmons • Melinda May • John Garrett • Michael Peterson • Franklin Hall • Ace Peterson • Chan Ho Yin • Miles Lydon • Victoria Hand • Akela Amador • Raina • Elliot Randolph • Ian Quinn • Lorelei • Audrey Nathan • Agent Koenig • Antoine Triplett • Mockingbird • Absorbing Man • Agent 33 • Isabelle Hartley • Lance Hunter • Daniel Whitehall • Calvin Quino • Robert Gonzales • Alphonso MackenZabzie • Lincoln Campbell • Gordon • Yo-Yo • Ghost Rider (Johnny Blaze) • Ghost Rider (Robbie Reyes) • Holden Radcliffe • Patriot • Kasius • Sinara • Sarge • Izel • Phil Coulson (LMD) • Freddy Malick • Ernest Koenig • Viola • Sibyl • Nathaniel Malick • Thomas Ward • Kora • Grill • Ellen Nadeer • Christian Ward
Postavy z Inhumans: Black Bolt • Medusa Amaquelin • Crystal Amaquelin • Karnak • Gorgon
Postavy z Runaways: Alex Wilder • Nico Minoru • Karolina Dean • Gertrude Yorkes • Chase Stein • Molly Hernandez
Postavy z Cloak & Dagger: Tyrone Johnson/Cloak • Tandy Bowen/Dagger • Mayhem
Postavy z WandaVision: Sharon Davis/Mrs. Hart • Todd Davis/Mr. Hart • Ralph Bohner • Abilash Tandon/Norm • Harold Proctor/Phil Jones • Commercial Man • Commercial Woman • Dennis • Sarah Proctor/Dottie Jones • Isabel Matsueda/Beverly • John Collins/Herb • Agent Franklin/Beekeeper • Señor Scratchy • Doktor Nielson • Billy Maximoff • Tommy Maximoff • Režisér Hayward • Agent Monti/The Strongman • Agent Rodriguez • Dr. Highland • Sparky • Major Goodner • Evanora Harkness • Iryna Maximoff • Olek ¬ Maximoff
Postavy z Falconu a The Winter Soldier: John Walker/U.S. Agent • Karli Morgenthau • Joaquin Torres • Sarah Wilson • Dr. Raynor • Yori • Leah • Lemar Hoskins/Battlestar • Isaiah Bradley • Olivia Walker • Selby • Dr. Nagel
Postavy z Loki: Sylvie Laufeydottir • Mobius • Ravonna Renslayer • Hunter B-15 • Casey • Miss Minutes • Hunter C-20 • Kid Loki • Alligator Loki • Classic Loki • Boastful Loki • President Loki • Time Keepers • Alioth
Postavy Ms. Marvel: Bruno Carrelli • Nakia Bahadir • Muneeba Khan • Yusuf Khan • Aamir Khan • Kamran • Hasan • Waleed • Aisha • Sana Ali • Zoe Zimmer • Fariha • Sadie Deever • Najaf • Sheikh Abdullah • Najma • Tyesha Hillman • Kareem/Red Dagger • Mr. Wilson • Teta Ruby • Shawn • Paul • Shakat • Miguel • Teta Zara • Hameed • Uncle Rasheed • Teta Humaira • Aadam • Saleem • Teta Shirin • Gabe Hillman • Mr. and Mrs. Hillman • Zainab • Owais • Rukhsana Teta • Faizaan • Rohan
Originální písně: „Novomanželský pár“ • „WandaVision!“ • „We Got Something Cooking“ • „Making It Up As We Go Along“ • „Let’s Keep It Going“ • „Agatha All Along“ • „Jeg Saler Min Ganger“ • „Save The City“