Film vypráví příběh tří koťat (černého Tuffyho a jeho sester zlatého Chlupáčka a zakouřeného Muffyho) a jejich dobrodružství v jednom domě. Začíná tím, že koťata zůstanou ležet ve sněhu. Pak si všimnou nedalekého domu a vstoupí do něj, aby se tam ukryla. Přijdou do jeho kuchyně a začnou si tam hrát poté, co afroamerická hospodyně domu (možná prototyp Mammy Two Shoes) dokončí přípravu jídla. Po dalším hraní v různých částech domu se film zaměří na jedno konkrétní kotě, Tuffyho, které se honí za peřím a nakonec skončí na klavírní klávesnici. Kotě si začne hrát s peřím, které kráčí po klavírní klávesnici a peří přistane na vypínači „zapnuto“ s kočičími lisy a tehdy odhalená klavírní nola začne hrát variaci na „Kotě na klávesách“, píseň, kterou v roce 1921 složil Zez Confrey. Zbylá dvě koťata, Chlupáček a Muffy, se znovu připojí k prvnímu. Když piano dokončí svou píseň, koťata ho opustí a jsou chycena hospodyní. Když se je chystá vyhodit, zastaví ji malá holčička, která se rozhodne koťata adoptovat.
Film vznikl jako záznam v Disneyho sérii Silly Symphonies. V té době byly Symphonies používány jako prostředek k testování technik, které budou použity ve Sněhurce a sedmi trpaslících a k zajištění neformálního pracovního tréninkového programu, který umělce připraví na propracované scény, které budou zařazeny do celovečerních produkcí studia. Filmy jako takové se měly zaměřit na postavy, které měly být roztomilé, spíše než na zvlášť propracované vyprávění. Režie se ujal David Hand, který později Sněhurku režíroval, a animovaný Ken Anderson Jako všechny Silly Symphonies vytvořené po roce 1932, byl vyroben v třípásovém Technicoloru. Film byl chráněn autorskými právy 20. listopadu 1935, téměř měsíc po svém uvedení do kin.
Původní verze Tří sirotčích koťat obsahuje scénu, ve které se jedno z koťat setká s panenkou, která se po převrácení stane stereotypní afroamerickou dívkou, která křičí „Mammy!“, když se k ní koťátko přiblíží. V 50. a 60. letech, kdy Disney začal cenzurovat jejich kreslené vtipy ještě předtím, než byly odvysílány v televizi, byla tato scéna z filmu odstraněna. Film se objevil necenzurovaný, nejprve na VHS vydání Dumba, poté na DVD More Silly Symphonies z roku 2006, kde byl umístěn do sekce s názvem „Z trezoru“ spolu s dalšími kreslenými vtipy obsahujícími stereotypy, což bylo uvedeno v úvodu Leonardem Maltinem.